Tableauで作成したビューをSalesforce画面に表示する方法
マーケティングチーム
2021.02.18
2024.06.19
前回はSalesforceデータをTableauで表示させてみました。ビジュアルの優れているTableauのビューを表示できたらコミュニケーションがスムーズに進むと思いませんか？
今回はTableauで作成したビューをSalesforceで表示させてみたいと思います。
Tableau Lightning Web コンポーネントをインストール
①AppExchange から Tableau Viz Lighting Web Component を検索
②パッケージのインストール先を選んでインストールを行う
③インストール完了後、「設定」＞「インストールパッケージ」に「Tableau Viz Lighting Web Component」が追加されている事を確認
■TableauビューをLightningページに追加
①設定ギアをクリックしてページ編集を選択
②カスタムドメインが無い場合は、カスタムドメインを追加してリリースする
③「カスタム-管理」に「Tableau Visualization」があるのでパレットに配置
④Tableau Server/Online でビューの URL を検索するには、ツール バーの [共有] をクリックし、「ビューの共有」ダイアログボックスから「リンクのコピー」を選択して取得
⑤「The URL for the Tableau View」にURLを貼り付ける
■まとめ
いかがでしたでしょうか？
初期設定が少し面倒ですがSalesforce画面に表示させるのは簡単でしたね。取引先等のページに埋め込みをすれば、該当の取引先レコードの情報にフィルターするなどの動的な動きを実現する事が出来ます。
皆様も是非チャレンジしてみてください。
