本講座は、15分という短時間で具体的な実装イメージを掴んでいただくミニ講座です。

今回は、「お客様からのフォーム回答をトリガーに、後続の社内処理をシームレスにつなげたい」という課題を、複数ツールの連携で解決するテクニックをご紹介します。

具体的には、お客様による「外部フォームの回答」を起点として、
Salesforce のステータス自動更新から、担当者へのSlack通知までをシームレスにつなぐ一連の流れを解説します。

これにより、担当者はSlackの通知からワンクリックでSalesforceの該当画面（商談レコード）に遷移し、
迷わず次の処理へ進めるようになるため、対応漏れやタイムロスを大幅に削減することが可能になります。

注意事項

• 詳細な設定手順（フローの構築方法など）は割愛し、「外部ツールとSalesforceをどう連携させているか」という大枠の仕組みや、業務を自動化する上での重要なポイントに絞って15分で解説いたします。
• Salesforce等の連携概要をご紹介しますが、MAnaviサポートでのお問い合わせ対象外となります。あらかじめご了承ください。

主なトピック

• 連携の全体像：外部フォーム × Salesforce × Slack
• 実装のポイント
• まとめと運用上のメリット

※内容は変更される場合もございますのでご了承ください。

こんな方におすすめです！

• 複数ツール（外部フォーム、Salesforce、チャットツール）を連携させた業務効率化の全体像を手早く理解したい方

• 顧客からのアクション（回答）をトリガーにした、社内へのシームレスな通知・ステータス管理の仕組みを知りたい方

• 忙しい業務の合間に、実務ですぐに活かせる自動化のアイデアを短時間でインプットしたい方

講師
toBeマーケティング株式会社 事業企画部 堀之内