CRMやSFA（Salesforce）の定着化は、多くのBtoB企業において長年の課題となっています。
「営業メンバーが商談内容を入力してくれない」「入力されても定型的な報告にとどまり、顧客の本音や案件の進捗が見えてこない」といったお悩みを抱える企業は少なくありません。

営業メンバーにとって、多岐にわたる項目の入力作業は業務上の大きな負担であり、商談活動そのものを圧迫する原因となっています。
その結果、入力作業が形骸化し、現場の「生の声」や「本当の失注理由」「顧客が抱える真の課題」といった一次情報がSalesforce上に残らない悪循環に陥っています。
データが蓄積されなければ、適切なフォローや案件分析、組織的な営業標準化を進めることは困難です。
この課題を解決するには、現場に負担を強いる手動入力前提の運用から脱却し、営業活動に伴うデータを自動で構造化・記録する仕組みへの転換が必要です。

本セミナーでは、営業現場の「入力されない問題」を解決するための具体策を、体験型のハンズオン形式でご紹介いたします。
実際の営業シーンを想定したライブ実演を通じ、商談中の会話データがどのように解析され、Salesforceの各種項目へ自動反映されるのか、その裏側の仕組みをご覧いただきます。
さらに、会場での比較体験を通じて、手入力と自動記録における「作業時間」と「情報の質・即時性」の違いを具体的に体感いただけます。
後半では、そうして蓄積されたデータや顧客の生声をSalesforceのダッシュボードやAI・MAツールと連携させ、売上向上へつなげる活用術を解説いたします。

また、セミナー終了後には懇親会および個別相談の時間を設けております。他社の推進担当者様との情報交換や、自社の運用課題に関する具体的なご相談の場としてご活用いただけますので、ぜひご参加をお待ちしております。

※本セミナーは東京でのオフライン開催となっております。

注目ポイント３つ

• 「商談中の会話がどう自動記録されるか」をライブデモで可視化
  実際の営業シーンをもとに、商談の音声や会話データがどのように構造化され、Salesforceの各種項目へ自動反映されるのか、その裏側の仕組みを実演・解説します。
• 「自動記録 vs 手入力」のギャップを体感できるハンズオン
  会場での比較体験を通じ、手入力による記録の漏れやタイムラグと、自動記録によるデータの即時性・質の差を「手間の違い」とともに具体的に実感いただけます。
• 蓄積された「現場の生の声」を成果に変えるデータ活用法と懇親会での情報交換
  入力負荷ゼロで溜まった「顧客の生の課題」や「本当の失注理由」をダッシュボードやAI・MAツールと連携させて営業アクションへ還元する手法を提示します。また、懇親会を通じて他社の課題解決事例や悩みについても直接情報交換が可能です。

こんな方におすすめです！

• 営業メンバーがSalesforceにデータを入力してくれずお悩みの方

• 現場の反発によりCRM/SFAの定着化・運用が進んでいない方

• 商談の「生の声」や「失注理由」を蓄積し、営業標準化に活かしたい方

• 他社のSalesforce活用事例や定着ノウハウについて情報交換したい方

株式会社Magic Moment　営業統括部 担当執行役員 Enterprise Sales 　齊藤 三朗 氏

購買、会計、人事労務、MA、CRM/SFAなど、一貫して業務アプリケーション領域の営業に従事。中堅・大手企業向け購買システムにおいてトップセールスとなり、会計ソフト freee では社内受注記録を更新するなどの実績を重ねる。 株式会社Magic Momentには創業メンバーとして参画。現在は執行役員として、エンタープライズ企業を対象としたSales / Marketing領域のオペレーション改善と売上拡大に取り組む。Salesforce連携による営業データ基盤の構築など、顧客のAI活用を見据えた実践的な支援を多数手がけている。

toBeマーケティング株式会社　第二営業部　湧川 樹

2021年にtoBeマーケティング会社に参画し、Salesforce製品を中心にしたデジタルマーケティングソリューションの営業を経験、その後、インサイドセールスチームの立ち上げに参加し、現在は、カスタマーサクセス/インサイドセールスを兼務。 Account EngagementとSalesforce CRMを活用したインサイドセールス活動を日々行っており、営業の経験を通して得た知見を用いて休眠顧客の掘り起こしや既存顧客のサポートを実施。