2023-12-26 07:08カスタマーサクセスチームブログ

Account Engagementの外部アクションを使ってみよう

商談を生み出す
コミュニケーション設計の
ポイント

お持ちのハウスリストは、商談化する可能性をかなり秘めています。まさに宝の山。本資料ではハウスリスト（リード）からAccount Engagementを活用して効率的に商談創出を行う方法をご紹介いたします。

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はじめに

皆さんは外部アクションをご存知ですか？外部アクションとは、Account Engagementの外部でタスクを実行できる機能です。例えば、SalesforceでChatter送信、Webセミナーツールへの登録、SMSメッセージの送信などといったように、外部のアプリケーションでアクションを実行することができます。これらを、Account Engagementの完了アクションやEngagement Studioのアクションに使うことができます。本ブログでは外部アクションの設定方法をご紹介いたします。

toBeマーケティング株式会社では、Account Engagement（旧 Pardot）の導入・活用をサポートしています。
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外部アクションを設定してみよう

今回は、Account Engagementフォームの完了アクションで、Salesforceにリードを作成するという内容で設定してみましょう。

【マーケティングアプリケーション拡張の設定】

1. Salesforceにログインしたら、画面右上の歯車マークから [マーケティング設定] にアクセスします。

2. [マーケティングアプリケーション拡張] メニューを開き、[新規] から新たなマーケティングアプリケーション拡張を作成します。

このとき、[自動化で有効] に必ずチェックを入れます。

3. 作成できたら、[関連] タブの [アクション種別] の [新規] から新たな外部アクションを作成します。

[呼び出し可能なアクション] では、[NewLead] を選択します。

4. [呼び出し可能なアクションスキーマ] を編集します。

ここで、リード作成時に登録する項目の設定をします。"properties"直下の各要素には、Salesforceの項目のAPI参照名を記述します（"Email", "Company"など）。さらにその中の要素である"type"では、項目のデータ型を指定しますが、"string"（文字列）か"number"（数値）のどちらかを指定します。それ以外が指定されている場合はエラーとなりますので修正します。"title" では、設定者が見たときに分かりやすいような項目のラベル名を指定します。"value"では、そこへ登録する項目の値を指定しますが、基本的には空欄でOKです。デフォルト値を指定したい場合は入力しておきます。

例）

{
"properties": {
"Email": {
"type": "string",
"title": "メール",
"value": ""
},
"Company": {
"type": "string",
"title": "会社名",
"value": ""
},
"FirstName": {
"type": "string",
"title": "名",
"value": ""
},
"LastName": {
"type": "string",
"title": "姓",
"value": ""
},
"DogYouLike__c": {
"type": "string",
"title": "好きな犬種",
"value": ""
}
},
"view": {
"components": [
{
"definition": "lightning/control",
"scope": "#/properties/Email"
},
{
"definition": "lightning/control",
"scope": "#/properties/Company"
},
{
"definition": "lightning/control",
"scope": "#/properties/FirstName"
},
{
"definition": "lightning/control",
"scope": "#/properties/LastName"
},
{
"definition": "lightning/control",
"scope": "#/properties/DogYouLike__c"
}
]
},
"required": [
"Company",
"LastName"
]
}