2018-08-27 08:18営業戦略部ブログ

Salesforceのキューを使った営業メンバーへのリード所有者割り当て方法

Salesforce
使いこなせていますか？
事例から学ぶSalesforce活用法

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皆さんこんにちは。toBeマーケティング　マーケティングチームです。

今回ブログ執筆を担当させていただく事となりました。Pardot導入とSalesforce導入の経験を基に、ちょっとした活用方法をお伝えしていきたいと思います。

プロスペクトからのリード所有者を営業チームに割り当てたい

Pardotを導入しプロスペクトのクッキー紐づけが進み、誰がウェブサイトへアクセスしたか、送付したメールの閲覧状況、リンククリック状況などが分かってきている。またフォーム通過者情報について担当者へのアサインや通知、Salesforceへも情報連携し管理・フォロー出来始めている。

しかし、フォロー対象のプロスペクトに対して、特定の担当者のみをアサインしており、アサインされた担当者が多忙だとタイムリーなフォローや、他の担当者への割振りもままならなくなってしまいます。結果、せっかくのチャンスを棒に振ってしまうかもしれません。

今回はそんな"ちょっと困った"を解決する方法を紹介します。

担当者の状況に依存せずタイムリーな対応を行う場合は、やはり営業チームやインサイドセールスチームなど、チームメンバーに対して通知が出来れば、対応可能なメンバーがタイムリーにフォローする事ができますね。

このようにPardotのプロスペクトをSalesforceのリードへ作成するには、Pardot上でプロスペクトに対して「ユーザの割り当て」処理を行います。通常この割り当てはユーザーを指定して行いますが、特定のユーザーではなく、特定のチームへ割り当てて管理することが可能です。

今回は、そんな時に使える、「Salesforceのキューを使ったPardotの所有者割り当て方法」についてご紹介します。設定ステップは下記３つです。

ステップ１　Salesforceのキューを作成

まずは、Salesforceにキューを作成します。キューとは、特定のユーザーグループをまとめる事ができるグループのようなものです。キューの作成方法は下記となります。

Salesforceの「設定」⇒「ユーザ」⇒「キュー」よりキューを作成します。キューの設定では、キューに割り当てるオブジェクト（ここではリードを選びます）とキューメンバーを選びます。メンバーはリードを割り当てたいグループメンバーなどを選んでください。（セールスチームやインサイドセールスチームのメンバーなど）