プロスペクトに紐付いたCRM IDを紐付け直す方法！

author 鈴木智也

date 2018.10.03

update 2024.06.19

tags Pardot

tags Salesforce, Salesforce, テクニック, 技術, 活用Tips

はじめに

今回のテーマは「取引先責任者（またはリード）に紐付いてしまったプロスペクトを、別の取引先責任者に紐付け直す」こと。

本来はCRM（Sales Cloud）内でEmailアドレスの重複が無く、1対1で紐付くのが理想的ですが、重複状態で意図しない紐付けになっているプロスペクトのCRM連携を剥がし、目的の取引先責任者に紐付ける手順を紹介します。

■ 概念図

以下のケースを想定します

CRM（Sales Cloud）に、同一Emailの取引先責任者が複数存在（AおよびB）
現在はAに紐付いているが、Bに紐付けしたい

全体の手順

ステップ		操作対象	操作内容
1. プロスペクトのCRMIDを [crm_deleted] にする	1-1	Sales Cloud	紐付解除したい取引先責任者を削除
	1-2	Pardot	連動し削除される
	1-3	Pardot	CRMIDが [crm_deleted] に変更される
2. コネクター設定の確認	2-1	Pardot	コネクターオプションの設定変更
3. プロスペクトをCRMの新しいリード／取引先責任者に再連携	3-1	Pardot	プロスペクトの復元
	3-2	Pardot	リード／取引先責任者を再作成
	3-3	Pardot	[crm_deleted] 削除
	3-4	Pardot	Sales Coudと同期
	3-5	Pardot	紐付き変更を確認
	3-6	Sales Cloud	取引先責任者を復元

1. プロスペクトのCRMIDを [crm_deleted] にする

1-1. 取引先責任者Aのレコードを、CRM側（Sales Cloud）から削除Sales Cloud

まず、Sales Cloud側で操作を行います。
紐付きを解除したい取引先責任者Aを、ごみ箱に入れます。

1-2. 紐付くプロスペクトが連動してごみ箱に入るPardot

1-1に連動し、Pardot側では紐付いたプロスペクトが自動的にごみ箱に入ります。
※コネクタで設定されている場合

1-3. ごみ箱内のプロスペクトは、CRMIDが [crm_deleted] に変更されるPardot

ごみ箱に入ったプロスペクトの、CRMIDが [crm_deleted] に変わったことを確認しましょう。

2. コネクター設定の確認

ここまでで、PardotおよびCRM（Sales Cloud）は、図のような状態となっています。

2-1. コネクターオプションの設定変更Pardot

管理 > コネクターより、
CRMコネクターオプション「同期時に照合する CRM ID がレコードに無い場合は、メールアドレスを使用して照合します」をONにします。
※この設定をOFFで運用している場合、ONにすると全プロスペクトに影響しますので、十分注意して適用ください。

3. プロスペクトをCRMの新しいリード／取引先責任者に再連携

3-1. 対象プロスペクトをごみ箱から復元Pardot

Pardotのごみ箱から、対象となるプロスペクトを復元します。

3-2. オートメーションルール「削除された CRM リードまたは取引先責任者を Pardot から再作成」を実行Pardot

オートメーションルールを作成します。
アクションは、「削除されたCRMリードまたは取引先責任者をPardotから再作成」を選択します。
条件は、単一または少数のプロスペクトを対象とする場合は、「プロスペクトのデフォルト項目」からEmailアドレスを指定。
複数プロスペクトを対象とする場合は、リストを作成し、適用すると便利です。