【2025年版】営業管理ツール徹底比較｜メリット・選び方・おすすめSFA

本資料は、Salesforce CRMを活用した顧客データの統合および業務プロセスのデジタルトランスフォーメーション（DX ）に取り組む企業様の成功事例を多数ご紹介しております。

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「営業活動が属人化してしまい、成果が安定しない…」
「営業担当者ごとに案件の進捗がバラバラで、チーム全体の状況が把握できない…」

このような課題を抱える企業に最適なのが 営業管理ツール（SFA） です。
営業管理ツールを導入することで、営業活動の効率化や情報の可視化が可能になり、売上の最大化につながります。

具体的には以下のメリットがあります：

• 営業活動の進捗や成果をリアルタイムで把握

• 顧客情報・案件情報を一元管理

• データに基づいた営業戦略の立案

本記事では、営業管理ツールの基本知識、導入メリット、選び方、おすすめツールを徹底解説します。
初めて導入を検討する方も、既存ツールの見直しを考えている方も参考になる内容です。

toBeマーケティング株式会社では、Salesforceの導入から活用、運用支援までを幅広くサポートし、お客様のビジネス成長に貢献いたします。

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営業管理ツールは、営業活動に関わる情報を整理・管理し、営業プロセスを効率化するためのシステムです。
顧客情報、案件情報、商談履歴、見積情報などを一元管理できます。

• 営業管理ツール：営業活動全体を管理

• SFA（Sales Force Automation）：営業プロセスの自動化に特化

CRM（顧客関係管理）と組み合わせることで、顧客との長期的な関係構築も可能です。
多くのクラウド型営業管理ツールは、SFAとCRMの両機能を備えています。

営業管理ツールが企業にもたらす価値には下記のようなものが挙げられます。

• 営業担当者間の情報格差を解消

• 案件の進捗状況をリアルタイムで把握

• 売上予測や営業戦略の精度向上

一概に営業管理ツールといっても様々な種類や分類があります。

• クラウド型：低コストで導入可能、アップデートも自動

• オンプレミス型：セキュリティが高いが導入コストが高め

• 小規模：操作が簡単で低コスト

• 中規模：チーム管理や分析機能が充実

• 大企業：複雑な営業プロセスに対応可能、カスタマイズ性が高い

• 無料ツール：基本機能のみ、少人数向き

• 有料ツール：高度な分析、他システム連携、充実したサポート

1. 顧客管理（氏名・連絡先・商談履歴）

2. 案件管理（商談ステータス・進捗管理）

3. 見積管理（作成・送付・承認）

4. 分析・レポート（売上予測・営業成果の可視化）

1. 営業活動の可視化
   進捗状況が一目で分かり、チーム全体の状況を把握可能。

2. データ活用による予測精度向上
   過去案件データを分析し、営業戦略や売上予測の精度向上。

3. 成果の平準化
   優秀な営業担当者のノウハウを標準化。

4. チーム間の情報共有
   顧客情報や商談状況の一元管理で属人化を防ぐ。

• 導入コストが発生

• 運用ルールを整備しないと効果が限定的

• 現場定着にはトレーニングが必要

営業管理ツールを導入する際には、単に人気のツールを選ぶだけでは不十分です。自社の営業スタイルや課題に合ったツールを選ぶことが重要です。ここでは、選び方のポイントを具体的に解説します。

まず最初に確認すべきは、ツールを導入する目的です。
営業管理ツールは万能ではなく、目的によって必要な機能や選定基準が変わります。

• 営業活動の効率化：営業担当者のタスク管理や商談進捗を見える化したい場合

• 売上予測の精度向上：案件データを分析し、営業戦略や予算計画に活かしたい場合

• 情報共有の改善：チーム間で顧客情報を共有し、属人化を防ぎたい場合

目的を明確にすると、必要な機能や導入規模の優先順位が定まり、選定がスムーズになります。

導入目的が決まったら、次は必須機能の整理です。
ツールにはさまざまな機能がありますが、すべてを導入する必要はありません。自社にとって本当に必要な機能を明確にしましょう。

• 顧客管理（CRM機能）：氏名、連絡先、履歴などを一元管理

• 案件管理（SFA機能）：商談ステータス、受注確度、進捗管理

• 分析・レポート機能：売上予測、商談分析、営業KPI管理

• 見積・請求管理：見積作成や承認フローの自動化

• 通知・リマインド機能：フォロー漏れを防ぐアラート機能

• モバイル対応：外出先でも情報を確認・更新できるか

3. UI/UXの使いやすさ

いくら高機能でも、営業担当者が使いにくいツールでは導入効果が半減します。
使いやすさは、定着率や運用の成功に直結するため重要なポイントです。

• 操作が直感的か

• ダッシュボードや画面表示が見やすいか

• モバイルやタブレットで快適に使えるか

• データ入力が簡単で、手間がかからないか

可能であれば、無料トライアルで現場の営業担当者に操作させ、フィードバックをもらうのがおすすめです。

4. 既存システムとの連携

営業管理ツールは単独で使うこともできますが、既存システムとの連携ができると業務効率はさらに向上します。

• メール、カレンダー、チャットツールとの連携

• 会計・ERPシステムとのデータ連携

• CSVやAPIで既存データのインポート・エクスポートが可能か

連携の可否によって、導入後の業務フローや運用負荷が大きく変わるため、必ず確認してください。

ツールを導入しても、運用方法や設定が複雑で使いこなせなければ意味がありません。
導入支援やサポート体制が充実しているツールを選ぶと安心です。

• 導入コンサルティングや初期設定支援の有無

• 操作マニュアルや動画の提供

• 不具合時のサポート対応（電話・メール・チャット）

• 定期的な機能アップデートの提供

導入コストはツール選定の大きな要素ですが、単純に安いものを選ぶのではなく、費用対効果を意識することが重要です。

• 初期費用、月額費用、ユーザー数によるライセンス費用

• 導入にかかる教育・運用コスト

• コストに対して得られる営業効率化や売上向上効果

特に、長期的に使う場合は、導入コストだけでなく運用コストも考慮する必要があります。

営業情報や顧客データを扱うため、セキュリティや法令対応も重要です。

• データ暗号化やアクセス権限の管理

• クラウド型の場合、サーバー所在地やセキュリティ基準の確認

• 個人情報保護法や業界規制への対応状況

最後に、実際に使う営業担当者やマネージャーの意見を反映することが、導入成功の鍵です。

• トライアルでの操作感や機能の使い勝手を確認

• 日常の営業フローに合うかどうか評価

• 定着化に向けた教育・運用ルールの整備を計画

営業管理ツール選定は、「目的の明確化 → 必須機能整理 → 使いやすさ → 連携 → サポート → コスト → セキュリティ → 現場評価」の順で進めると失敗が少なくなります。
ただ人気のツールを選ぶだけではなく、自社の営業プロセスに合った最適なツールを選ぶことが重要です。

Salesforceは、営業支援の課題を一気通貫で解決できるCRM/SFAです。特にSales Cloudは、案件管理、商談管理、チーム連携に強みがあります。

無料ツールのメリットとしては、初期コストがかからない点ですが、機能制限やサポート不足なものも多いため、安易に導入をすることはお勧めしません。
使いやすさ、必要機能、コスト、サポート部分が自社の営業プロセスに合っているか、しっかり検討してツールを選ぶようにしましょう。

営業管理ツールは、業界ごとに求められる営業スタイルや管理項目が異なるため、活用方法も工夫することで効果を最大化できます。ここでは、代表的な業界ごとの活用例を3つご紹介します。

1. IT・ソフトウェア業界
IT業界では、案件ごとの進捗管理や見積もり作成、顧客対応の履歴管理が重要です。営業管理ツールを使うことで、営業担当者がどの案件に注力すべきか可視化でき、営業活動の効率化につながります。また、複雑な商談プロセスやサブスクリプション契約の管理も一元化できるため、チーム全体の営業力を底上げできます。

2. 製造業・BtoB商材
製造業では、長期的な商談や複数部署が関わる案件が多く、見込み顧客の状況を正確に把握することが求められます。営業管理ツールを導入すれば、商談履歴や顧客情報を一元管理でき、次のアクションを漏れなく実行可能です。さらに、納期管理や在庫情報と連携させることで、営業と生産の両方で効率的な情報共有ができます。

3. 不動産・建設業
不動産や建設業では、物件情報や契約状況、問い合わせ対応をタイムリーに管理することが重要です。営業管理ツールを活用すれば、顧客ごとの物件提案履歴や契約進捗を簡単に把握でき、顧客へのフォローもスムーズになります。また、現場スタッフや施工管理部門との情報共有も効率化でき、営業活動のスピードアップにつながります。

営業管理ツールを導入する際、「導入にどれくらい時間がかかるのか」「既存のデータは移行できるのか」「現場が使わなかったらどうすればよいのか」といった疑問をよく聞きます。ここではそれぞれのポイントを整理してみました。

導入にかかる期間は？
小規模なチームであれば、基本設定や初期データ登録を含めて1〜2週間程度で運用可能です。中〜大規模の組織では、カスタマイズや既存システムとの連携も必要になるため、1〜3か月程度かかることがあります。

既存データの移行は可能？
顧客情報や営業履歴は、CSV形式やAPI連携で移行できます。ただし、データ形式がバラバラだとエラーが発生しやすいため、事前に整理しておくことが重要です。

現場がツールを使わない場合は？
導入後に使われなければ意味がありません。トレーニングを実施し、運用ルールを明確化することが大切です。また、管理者が定期的に利用状況を確認し、必要に応じてサポートすることで、現場への定着を促すことができます。

営業管理ツールは導入だけでなく、使いこなすことが成果につながります。事前にポイントを押さえておくと、スムーズに運用を始められます。

営業管理ツールは、営業活動の効率化、データ活用、チームの成果向上に欠かせないツールです。
本記事では、営業管理ツールの基本知識、種類、メリット・デメリット、選び方、おすすめツール、導入事例まで解説しました。

自社に最適なツールを選び、正しく運用することで営業活動は飛躍的に改善します。
まずは無料トライアルやデモから、現場に合ったツールを見極めましょう。

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