Salesforce（CRM）導入支援
toBeマーケティングは、Salesforce導入を「入れて終わり」にしない導入支援サービスを提供しています。
要件整理・設計から導入後の活用・定着化まで、一貫してご支援します。
詳しいサービス資料はこちら
Salesforce
Salesforceについて
Salesforceとは？
Salesforceとは、CRM/SFA市場で高いシェアを持つクラウド型CRMです。
toBeマーケティングでは、このSalesforceを「業務に定着し、成果を出すための基盤」として導入支援しています。 toBeマーケティング株式会社は、Salesforceのパートナーライセンスを有する正式なパートナー企業です。ご安心してお任せください。
Salesforce導入支援のAI活用・高度化支援
Salesforceの最大の進化ポイントであるAI（人工知能）機能は、今後のビジネス成果を大きく左右します。貴社の既存のMA/CRMデータ活用実績と絡め、AIを活用した施策をご提案します。
営業活動や顧客対応におけるAIによるタスク自動化やレコメンド機能の導入PoC（概念実証）を支援。現場の生産性を最大化するAI活用シナリオをご提案します。
分散した顧客データ、ウェブ行動データを統合し、リアルタイムな顧客理解を可能にするデータ基盤を設計。これにより、より高度なパーソナライズされたマーケティング・営業施策を実現します。
ABOUT
Salesforce導入支援について
Account Engagement（旧 Pardot）の全機能を最大限に活用するには顧客管理システム（CRM）との連携が欠かせません。
シームレスに連携させ、最高のパフォーマンスを実現するために、Salesforceの導入支援やAccount Engagementの
導入に合わせたSalesforce最適化のお手伝いします。
最短最速でSalesforce CRMを導入したい...そんな方におすすめのパッケージもご用意しています。
相談内容へ「toBeライトパック」と記載の上、お問い合わせください！
＼以下ブログから詳細をチェックしてみてください！／
toBeマーケティングのSalesforce導入支援の強み
お客様のご予算・ご要望に応じた構想～構築、
リリース、さらには運用保守までご支援させていただきます
VALUE
toBeマーケティングが提供する6つの提供価値
株式会社セールスフォース・
ジャパン出身者が代表
弊社はAccount Engagementの支援のために、株式会社セールスフォース・ジャパン出身者が立ち上げた会社です。
導入後の活用・運用支援も充実
初期設定だけでなく、その後の活用支援や運用支援もしっかりとご支援いたします。
Salesforce資格者多数在籍
toBeマーケティング社員内で90名がSalesforce CRMの資格を取得しています。(2025年4月時点)
独自のパッケージプランを提供
全社員がSales Cloudを活用し、その経験を生かして「SI向けパッケージプラン」等の独自のサービス提供もしています。
マルチクラウドに対応
CRMにMA、AppExchange、BIなどを組み合わせ、一気通貫のサポートでマルチクラウドにも柔軟に対応し、連携を見据えた顧客情報基盤を構築します。
CRMとMAの同時構築
導入事例多数
導入事例多数のため、お客様に最適なご提案が可能です！
お客様のご予算・ご要望に応じた構想～構築、
リリース、さらには運用保守までご支援させていただきます
Flow
Salesforce構築のための8Step
STEP
01
構想企画
プロジェクト企画〜キックオフ、機能の詳細を説明
STEP
02
要件定義
業務調査〜整理、現行システムの調査、機能定義
STEP
03
設計
オブジェクト設計/フロー設計/Einstein設計/各種機能設計
STEP
04
構築
設計に基づいた、各オブジェクトや機能の構築
STEP
05
統合テスト
単体/内部統合/外部統合テスト
STEP
06
システムテスト
性能/ガバナンス/構築システムの検証
STEP
07
リリース
移行計画作成/展開計画作成/本番移行
STEP
08
運用保守
本番移行後のQA対応
特別な要件があるなど、他社では対応が難しかった要望もぜひご相談ください。
Salesforce導入支援は、データ駆動型経営への変革である
Salesforceの導入は、単なるSFA/CRMツールの導入に留まりません。
それは、「勘と経験」から脱却し、全社的なデータ連携を通じてビジネスをドライブさせる「データ駆動型経営」への変革プロジェクトです。
toBeマーケティングは、セールスフォース・ジャパン出身者を擁するエキスパート集団として、貴社の経営課題に寄り添い、Salesforceというプラットフォームを通じて、戦略立案から組織への定着、そして継続的な成果創出まで、一気通貫でご支援します。
Salesforce 導入支援に関してご興味のある方は
ぜひ下記よりお問い合わせください
PACKAGE
業界特化型パッケージのご案内
パッケージの強み
最小期間で導入可能
弊社の支援実績に基づき、業界に最適な実環境をそのままパッケージ化しご提供することで、要件定義をまるっと削減し最小期間での導入を可能にします。
低価格でのご提供
既に完成している実環境を導入するため、一から構築する必要がなく低価格でのご提供が可能です。 初期費用を抑えたい方におすすめなプランとなっています。
安定した品質でのご提供
支援実績を基に各業務に必要な機能を実装するため、導入後に活用できないリスクが低くなっています。
また活用しながら必要に応じて自社にあった機能追加が可能となっているため、安心して実装いただくことができます。
業界パッケージにご興味のある方は
ぜひ下記よりご相談ください。
CASE
導入事例
FAQ
よくあるご質問
Q. | SFAやCRMとAccount Engagement（旧 Pardot）の連携は可能でしょうか？ |
|---|---|
A. | Account Engagement（旧 Pardot）は、セールスフォース・ジャパン社の純正ツールのため、Salesforceとのスムーズな連携が可能です。また、他SFAとは、APIを使用して、連携が可能です。 |
Q. | メールやWEBページなどのコンテンツ作成もお願いできますか？ |
|---|---|
A. | 可能です。お客様のご要望に合わせて、Account Engagement（旧 Pardot）の特性を活かしたメールコンテンツやWEBページを制作いたします。また、コンテンツ作成だけでなくトラッキングタグの設定やスコアリングの設定も行います。 |
Q. | WEB広告やリスティング広告とAccount Engagement（旧 Pardot）の連携は可能でしょうか？ |
|---|---|
A. | 可能です。Account Engagement（旧 Pardot）の「カスタムリダイレクト」という機能を利用し、広告効果をAccount Engagement上で把握することが可能です。 |
CONTACT
Salesforceで「ビジネスの成果を上げる」活用法を
toBeマーケティングがサポートします
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