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Salesforce導入支援

Account Engagement（旧 Pardot）の全機能を最大限に活用するには顧客管理システム（CRM）との連携が欠かせません。
シームレスに連携させ、最高のパフォーマンスを実現するために、Salesforceの導入支援やAccount Engagementの導入に合わせたSalesforce最適化のお手伝いします。

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Salesforceとは？

CRMの市場シェアNo.1※1であるSalesforceは、現在最も多くのユーザーに選ばれているクラウドベースのCRM（顧客管理）、SFA（営業支援）システムです。 顧客情報をまとめて管理・分析し、ファーストアプローチから成約、その後のロイヤルカスタマーとしての育成までの一連のプロセスを効率化させます。 Salesforceは企業の課題や問題点に合わせ、製品を柔軟に組み合わせて拡張できる自由度の高いプラットフォームです。

toBeマーケティング株式会社は、Salesforceのパートナーライセンスを有する正式なパートナー企業です。ご安心してお任せください。

パートナーロゴ.png

Saleforceは、Account Engagement （旧 Pardot）と最適な連携設定をすることで
Salesforceがマーケティングから受注まで一貫性をもつ圧倒的なツールに変わる

Account Engagement（MA）がカバーする領域はマーケティング全般から営業活動まで多岐にわたります。

顧客管理システム（Sales Cloud）と連携することで見込みのお客様が貴社を知ることになった起点を把握し、案件（商談）化した後も自社の営業担当がSalesforceの画面上で見込みのお客様のWeb行動をすべて把握することができるようになります。

今まで測定が難しかった真のROIを把握するために、Sales CloudとAccount Engagementの最適な連携設定が必須です。

MA&CRMの利用フェーズ

toBeマーケティングのSalesforce導入支援の強み


  • 株式会社セールスフォース・ジャパン
    出身者が代表

    弊社はAccount Engagementの支援のために、株式会社セールスフォース・ジャパン出身者が立ち上げた会社です。


  • 導入後の活用・運用支援も充実

    初期設定だけでなく、その後の活用支援や運用支援もしっかりとご支援いたします。

  • 資格保有者数.png

    Salesforce資格者多数在籍

    toBeマーケティング社員内で90名がSalesforce CRMの資格を取得しています。(2025年4月時点)


  • 独自のパッケージプランを提供

    全社員がSales Cloudを活用し、その経験を生かして「SI向けパッケージプラン」等の独自のサービス提供もしています。


  • マルチクラウドに対応

    CRMにMA、AppExchange、BIなどを組み合わせ、一気通貫のサポートでマルチクラウドにも柔軟に対応し、連携を見据えた顧客情報基盤を構築します。


  • CRMとMAの同時構築導入事例多数

    導入事例多数のため、お客様に最適なご提案が可能です！

Salesforce 初期構築支援について

Sales CloudとAccount Engagementの
ファーストステップをご支援します

  • 信頼の導入実績No.1*
  • スムーズな施策スタート
  • 導入〜定着化までをサポート
*Account Engagement（旧 Pardot）導入実績

Sales Cloud（CRM）とAccount Engagement（MA）の活用ステップケース

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MAを使い始める

▼Account Engagementのできること

  • フォーム連携、一斉メール
  • Webアクティビティ

▼Sales Cloudのできること

  • Account Engagement（旧Pardot）と連携
  • 見込み客、顧客データの管理

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顧客を深く理解する

▼Account Engagementのできること

  • 見込み客のセグメント化（属性、行動）

▼Sales Cloudのできること

  • 営業プロセスの構築
  • 顧客、営業活動の登録

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効率的に商談を創出する

▼Account Engagementのできること

  • 見込み客の育成
  • 購買タイミングでの施策実施

▼Sales Cloudのできること

  • 営業プロセスの見える化と改善

サービスまでの流れ

  • 1要件定義ミーティングの実施
    貴社のビジネスについてお伺いし、今回の要件に最適な設定内容を検討いたします
  • 2設定〜実機検証
    プロトタイプの改修、申し送り事項の定義を確認いたします
  • 3データ移行〜公開まで
    データ移行計画説明→実施→テストを行い、本番環境リリースいたします

サービス料金のご案内

パッケージプラン + 必要に応じたカスタマイズ対応
まずは、貴社のニーズに合わせた標準パッケージプランをご提案いたします。パッケージには必要な設定支援やオプションが含まれており、スムーズに導入いただけます。


さらに、特別な要件がある場合には、カスタマイズ対応も可能です。他社では対応が難しかったご要望も、ぜひご相談ください。 価格については、パッケージ内容および必要に応じたカスタマイズ内容に基づきお見積もりいたします。 まずはお気軽に、お問い合わせフォームから詳細をご確認ください！


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Salesforce 導入支援の選べるプラン

お客様のご予算・ご要望に応じて３つのプランからお選びいただけます。

ライト

まずMA中心に始めたい

  • ✔　Pardotを中心に始めたい
  • ✔　コストを抑えたい
  • ✔　Salesforceライセンスは3以下

ベーシック

MA&CRMどちらも始めたい

  • ✔　CRMもスモールスタートしたい
  • ✔　CRM管理者を育成したい
  • ✔　Salesforceライセンスは10以下

カスタマイズ

CRMもきちんと始めたい

  • ✔　CRMも本格的にに始めたい
  • ✔　業務を分析して、整理してほしい
  • ✔　要件に応じてカスタマイズしたい

CRM初期導入支援サービスの選べるプラン表

Salesforce導入支援 納品物イメージ

納品物一覧

  • ✔　オブジェクト定義書
  • ✔　オブジェクト定義書
  • ✔　トレーニングマニュアル
  • ✔　データ移行テンプレート
  • ✔　プロセスビルダー設定シート
Salesforce導入支援　納品物イメージ

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Salesforce導入事例

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名古屋ダイヤモンドドルフィンズ株式会社

Salesforceの「マルチクラウド」でマーケティング基盤を運用、LTVと再来場率を大幅に向上。スポンサー向け（BtoB）にも活用

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株式会社フリーウェイジャパン

Account Engagement（旧Pardot）、Salesforce、Google Analyticsを連携し、BIダッシュボードでデータ分析を効率化

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ユーロポート株式会社

パンク状態の見込み客情報に、優先順位と 確実なフォロー体制を構築。販売機会の損失を軽減

Salesforce導入事例
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toBeマーケティング株式会社

toBeマーケティング
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Salesforceの強み

Salesforce資格取得者数

※2025年4月現在

【Salesforce CRM】

アドミニストレーター・・・・・・・67名 (上級含む合算)

【Account Engagement】

スペシャリスト・・・・・・・・・・62名
コンサルタント・・・・・・・・・・38名

【Marketing Cloud】

アドミニストレーター・・・・・・・29名
メールスペシャリスト・・・・・・・19名
コンサルタント・・・・・・・・・・11名

【Data Cloud】

コンサルタント・・・・・・・・・・64名

【Agentforce/AI】

Agentforceスペシャリスト・・・・・20名

AIアソシエイト・・・・・・・・・・56名

他、Salesforce認定資格多数保有

よくある質問

Account Engagement（旧 Pardot）は、SFAやCRMとの連携は可能でしょうか？

Account Engagement（旧 Pardot）は、セールスフォース・ジャパン社の純正ツールのため、Salesforceとのスムーズな連携が可能です。また、他SFAとは、APIを使用して、連携が可能です。

メールやWEBページなどのコンテンツ作成もお願いできますか？

可能です。お客様のご要望に合わせて、Account Engagement（旧 Pardot）の特性を活かしたメールコンテンツやWEBページを制作いたします。また、コンテンツ作成だけでなくトラッキングタグの設定やスコアリングの設定も行います。

WEB広告やリスティング広告とAccount Engagement（旧 Pardot）の連携は可能でしょうか？

可能です。Account Engagement（旧 Pardot）の「カスタムリダイレクト」という機能を利用し、広告効果をAccount Engagement上で把握することが可能です。

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サービス・ソリューションメニュー

マーケティングオートメーションAccount EngagementとSalesforce CRMにフォーカスした導入・活用支援メニューをご用意しています。

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