Tableau でデータを確認する際、「毎回同じフィルターやパラメーターを設定するのが煩わしい」「部署や店舗ごとに必要な表示パターンが複数ある」といった課題を抱えている企業は多いのではないでしょうか。 複数の部署や店舗で同じワークブックを利用しているから仕方がない、コストが発生するため個別ビューの作成を依頼することを諦めてしまうケースも存在します。 その課題を解決する鍵となる機能が「カスタムビュー」です。 本記事では、この便利な機能の作成手順、活用方法、そして注意点について解説します。
記事を見る
Data 360（旧 Data Cloud ※1） では、SalesforceのGUIで簡単にセグメントを作成することができますが、Tableau Cloudを使用することで、可視化されたデータを確認しながらより直感的なセグメントを作成できます。
記事を見る
メルマガのクリック率（CTR）に悩むMA担当者必見！長文メールから脱却し、詳細をWebへ誘導する「引き算の情報設計」とビジュアル訴求の改善ポイントを解説。Salesforce Account Engagementでの具体的な実践ノウハウも紹介します
記事を見る
営業AIとは、AIで商談準備・メール作成・議事録作成・SFA入力・フォロー管理を効率化する仕組みです。本記事では、営業AIの基本から活用シーン7選・導入メリット・失敗パターン・ツールの選び方・Salesforce活用企業向け導入ステップまでを徹底解説します。
記事を見る
本記事では、App Exchangeを活用したNotionとSalesforceの高度な連携手法や具体的な仕事効率化メリットを解説します。
記事を見るCONTACT
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください
サービス資料ダウンロードは
こちらから
