Pardotフォームで問合せの履歴を残す <その１>
鈴木 智也
2017.08.22
2023.11.30
Salesforce,
機能,
活用Tips,
運用
はじめに
Pardotフォームでお問い合せを受け付けるケースは多いですが、よくある悩みが「履歴を残したい」です。Pardotは履歴としてデータを溜めることはできないので、お問い合せ内容で入力されたデータがどんどん上書きされていきます。なので、過去の問合せ内容を確認したい、という時に使える履歴残しの方法をいくつか紹介していきます。
１．実はデフォルトで履歴を残せる項目がある
Pardotのデフォルト項目に「Comments」という項目がありますが、実はこの項目は履歴が残せる特殊な項目であることをご存知でしょうか。これが一番簡単な一つ目の方法です。
この項目は、お問い合せの日付とその内容を履歴としてまとめて格納する項目で、Salesforceにも「Pardot Comments」という項目に連携しています。Pardotの Admin > Configure Fields > Prospect Fields のデフォルトフィールド一覧では、Salesforceに連携していないように見えますが、SalesforceへのPardotパッケージインストール時に、Salesforceの連携項目として、自動的にリード/コンタクトに作成されています。
■Salesforceの連携先は記載が無いが、Salesforceに連携項目がある
■（例）フォームを３回通過した場合のプロスペクトデータの見え方
２．Salesforceで履歴対象項目に指定する
こちらの方法はSalesforceの機能を使った確認方法です。Salesforceのリード、取引先責任者の項目は、履歴管理項目として最大20項目指定することができます。最新レコードの項目自体は上書きされていきますが、過去にどんなデータだったのかを知ることは可能です。（制限事項などもありますので、詳細はSalesforceのヘルプを参照してください。）
■リードの履歴項目例（ページレイアウトに関連リストとして表示します）
■（参考）PardotのAuditからも変更履歴を確認することができます
今回のまとめ
Pardotはマーケティングオートメーションツールであるため、それ自体で履歴を管理する機能はComments項目やAuditでの閲覧に限定されますが、履歴管理はSalesforceの機能を工夫して使うことで実現することが可能です。次回はさらにSalesforceの機能を活用した履歴管理方法をご紹介します。
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