Account Engagement 個社トレーニング

MAツール Account Engagement の導入は、デジタルマーケティング成果の創出を向上させる一方で、最初のステップであるオンボーディングの成功が活用定着の鍵となります。
当社は 1,700社以上の導入・運用支援実績を通じて培ったノウハウを活かし、導入から活用・定着化まで一貫したサポートを提供しています。
本トレーニングでは、Account Engagement を運用する従業員の皆様が、迅速かつ効果的に新しいツールを活用できるよう、実践的なトレーニングメニューをご提供します。

PROBLEM

導入したものの、何から設定・運用すべきか分からない

担当者ごとに理解度のばらつきがあり、運用が属人化している

営業や商談成果につながっているか可視化できていない

本サービスは、MAツール Account Engagement（旧 Pardot） を利用する企業様向けに、導入直後のオンボーディングから、基本操作・Salesforce連携・運用定着までを体系的に学べる個社別トレーニングです。「何から設定すべきか分からない」「運用が属人化している」「営業成果につながっているか見えない」といった課題に対し、自社の業務フロー・活用目的に沿った実践的なレクチャーを提供します。

本トレーニングでは、以下の状態をゴールとしています。

• Account Engagement の 初期設定・基本操作を正しく理解できる

• 自社のマーケティング施策に 必要な機能を選定・活用できる

• MA担当者が 基本的な運用を自走できる状態になる

• Account Engagement と Salesforce を連携し、マーケティングと営業をつなぐ運用設計ができる
  
  単なる機能説明ではなく、「なぜその機能を使うのか」「どの業務で使うのか」まで落とし込む、実務定着を重視したトレーニングです。

Account Engagement の主要機能を中心に、
実際の管理画面を操作しながら基本的な使い方を体系的に習得します。

• Account Engagement の全体像・画面構成
• 見込み客（プロスペクト）の管理とセグメンテーション
• メール配信・フォーム作成・Engagement Studio
• 完了アクション・オートメーションルール
• スコアリング・グレーディングの基礎

「MAが初めての方でも理解できる構成」で、運用開始に必要な知識を短期間で習得できます。

Account Engagement を最大限活用するために欠かせないSalesforce連携の仕組みと活用方法を解説します。

• Salesforceコネクターの概要と連携メリット

• プロスペクトとリード・取引先責任者の同期

• 商談・カスタムオブジェクトの連携ポイント

• 同期エラー・重複・データ更新時の注意点

• Salesforce レポート・ダッシュボードでの可視
  

マーケティングと営業が同じデータを基点に連携できる状態を目指します。

Flow

STEP
01

まずはフォームよりお問い合わせください。ご相談内容を確認の上、担当者よりご連絡いたします。

STEP
02

お客様の現状や課題感を担当者がヒアリングし、課題感に合わせて最適なトレーニングコースをご提案いたします。

STEP
03

ご注文書のご記入・送付。担当トレーナーとの事前MTGの日程を調整および事前確認シートをお送りします。

STEP
04

事前確認シートをもとに担当トレーナーとAccount Engagement および Salesforce環境の確認、実施の日程を決定します。

STEP
05

トレーニングを実施いたします。

貴社のニーズに最適化したサービスをご提案します！
価格については、カスタマイズ内容に応じてお見積もりいたします。
まずは、お気軽に下記のお問い合わせフォームからお見積もりをご依頼ください。