【AIマーケティング成功事例】データ統合こそ鍵！Salesforceで成果を最大化するAI活用の秘訣
現代ビジネスにおいて、AI（人工知能）マーケティングは競争優位性を確立するための必須戦略となりました。多くの企業がAIツールを導入する一方で、「期待した成果が出ない」「費用対効果が見合わない」と悩むマーケティング担当者、営業担当者、経営層の方は少なくありません。
その根本原因は、AIの土台となる「データの質と統合」が不完全だからです。
toBeマーケティング株式会社では、SalesforceのAI機能『Agentforce』の活用に向けて、現状環境の調査・評価から改善提案までを行う「Agentforce支援サービス」をご提供しています。
SalesforceやAccount Engagementの環境をヒアリング・分析し、業務フローに沿ったAI活用の可能性を評価。Einstein リードスコアリングやキャンペーンインサイトなど、8つのAI機能の活用支援を通じて、営業・マーケティング活動の高度化と自動化をサポートします。
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本資料では、「Agentforceを始めるには何から取り組めばよいのか？」をテーマに、PoC（概念実証）とは何か、なぜ重要なのか、どのような効果があるのかを分かりやすく紹介しています。
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AIマーケティングで成果が出ない「根本原因」とは？
「AIを導入したのに、いまいち成果が出ないんだよね…」
そう感じている方は少なくないかもしれません。というのも、AIは、あくまで与えられたデータからしか学習できないからです。データがあちこちにバラバラに散らばっていたり、質がイマイチだったりすると、残念ながらAIは「ただの箱」になってしまうんです。
この記事では、Salesforceの導入をきっかけにAIマーケティングを見事に成功させたBtoB企業の具体的な事例をじっくり解説していきます。AIの力をめいっぱい引き出すための「データ基盤の整備」ってどうやるの？ 営業やマーケティング活動をガラッと変えるAgentforce（Einstein）ってどう使うの？ そして、お客様の本当の気持ちを捉える「ストーリーテリング」の大切さまで、深く掘り下げていきますね。
「データがないとAIはただの箱」状態から卒業して、マーケティングROI（投資収益率）をグンと向上させるための具体的なステップを一緒に学んでいきましょう！
1. そもそもSalesforce AIとは何か
そもそもSalesforce AIとは何か、ご存じない方もいらっしゃると思いますので、簡単にご紹介させていただきます。
Salesforce AIとは、Salesforceに搭載されているAI機能の総称で、営業やサポート、マーケティングなど幅広い領域で活用できます。特に注目すべきは、生成AIプラットフォーム「Einstein GPT」とAIエージェント機能「Agentforce」です。
これらは単なる分析ツールにとどまらず、自然言語でのやり取りを通じて、営業メールの生成や顧客対応を自動化できる点が大きな特徴です。
Salesforce AIの主な機能
Salesforce AIの主な機能を3つご紹介します。
１．Einstein GPT（生成AI）
Einstein GPTとは、Salesforceに統合された世界初のCRM向け生成AIのことです。
自社環境のSalesforceから学習し、営業メールや提案資料、サポート回答を自動生成することが可能です。
自社のCRM内の顧客データに基づき出力されるため、精度が高いことが特徴です。
２．Agentforce
AIエージェントが顧客と直接対話し、問い合わせや営業支援を実施することが可能です。
シナリオに依存せず、会話の文脈や対象のお客様の過去の取引状況などに応じて最適な行動を選択することができます。
この機能を使うことで、サポート担当者の負担軽減やお客様の24時間対応を実現することができます。
３．Data Cloudとの連携
Salesforce Data Cloudを利用することで、取引履歴・Web行動・外部システムのデータなど、社内外のデータを統合することができ、そのデータと連携をしてAIを動かすことができます。
AIの判断材料が増えることで、より正確でパーソナライズされた提案が可能となります。
Salesforce AIの料金と利用条件
マーケティングや営業を効率化するための様々な機能がありますが、このSalesforce AIの利用には、エディションやライセンスの条件があります。
特に注意すべきは下記4点となります。皆さまに当てはまるかよくご確認ください。
・Einstein GPTはEnterprise Edition以上で利用可能
・基本的な予測AIは一部無料、生成AIは有償オプションとして提供
・料金は利用クラウド（Sales Cloud, Service Cloudなど）やユーザー数により変動
・PoC（概念実証）導入を支援するパートナー企業のサービスを活用するケースも多い
Salesforce AIの特徴と注意点をまとめた表がこちらになります。ぜひ、ご参考ください。
機能 | 主な役割 | 活用シーン | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
Einstein GPT | 生成AIでの文章生成 | 営業メール作成、提案書草案、サポート回答 | 業務効率化、顧客体験向上 | ハルシネーション（誤情報生成）の可能性 |
Agentforce | AIエージェントによる顧客対応 | カスタマーサポート、営業支援 | 24時間対応、担当者の負荷軽減 | 導入初期はシナリオ設計が必要 |
Data Cloud | データ統合基盤 | マーケティング、顧客分析 | 顧客360度ビュー、パーソナライズ強化 | 契約や運用コストが追加で発生 |
2. AIマーケティング成功を阻む「データ孤立」の課題
それではここから、このSalesforce AIを活用したAIマーケティングを行う上での課題や注意点についてお伝えします。
デジタルの進化に伴って、企業がため込めるデータ量は本当に増えましたよね。でも、Webサイトのアクセス履歴、メールの開封率、SNSの反応、そして日々の営業活動で得られたお客様の情報が、部門ごとにバラバラに管理されている会社がほとんどなのが現状です。
以前、とあるBtoB企業のマーケティング担当者さんも、AI導入前に次の4つの深刻な課題に悩んでいました。
課題1：データが孤立し、お客様の全体像が把握できない
営業部門の商談情報、サポート部門の問い合わせ履歴、マーケティング部門のWebでの行動データが全部バラバラ。これでは、「お客様の360度ビュー（全方位からの顧客像）」なんて、とてもじゃないけど実現できませんよね。
課題2：非効率な業務プロセスと手作業によるミス
お客様一人ひとりに合わせたパーソナライズメールを作りたいときも、複数のシステムから手作業で情報をかき集める必要があって、時間も労力もかなりかかっていました。
課題3：マーケティング施策の効果測定が困難
マーケティングの活動が、実際の商談や売上に「どれだけ貢献したのか」が正確にわからないと、次の投資判断をするのも難しくなります。
課題4：顧客体験の分断と不信感
マーケティング部門が送ったメールの内容と、営業部門が提案する内容に一貫性がないと、お客様は「あれ？この会社、私のことをちゃんと理解してくれていないな」と感じて、不信感につながってしまうこともあります。
こういった課題は、AIを導入する前に片付けておくべき「データ基盤」に関わる問題です。AIをきちんと活かすために、ここは最も大切な土台になります。
2. Salesforceで築くAI活用のための「高品質なデータ基盤」
AIの力を最大限に引き出すには、やっぱり質が高くて、一つに統合されたデータが絶対に必要です。AIはインプットされたデータをもとに学習や分析を行うので、データが不完全だったり、重複していたりすると、どうしても間違った結果を導いてしまうんです。
先の事例企業は、これらの悩みを解決するために、Salesforceを全社共通のプラットフォームとして導入し、次のような大切なステップを踏みました。
ステップ1：部門間のデータ統合による「顧客360度ビュー」の実現
それまであちこちに点在していたマーケティング、営業、カスタマーサポートのデータをSalesforce上に集めました。これで、お客様の基本情報、Web行動履歴、商談状況、問い合わせ内容がすべてつながり、リアルタイムでお客様の全体像（360度ビュー）を把握できるようになったんです。
ステップ2：自動化機能（フロー）によるデータ整備と鮮度維持
Salesforceに標準で備わっている「フロー」などの機能を使って、データの入力や更新を自動化しました。手作業による入力ミスや情報の更新漏れが大幅に減り、データの正確性・鮮度がグンとアップしました。
ステップ3：徹底したデータ品質の向上（クレンジングと統一）
定期的にデータのお掃除（クレンジング）を行い、入力ルールも徹底して統一しました。重複したデータを削除したり、項目間の矛盾をチェックしたりすることで、AIが学習するデータの品質が高まり、より精度の高い分析ができるようになったというわけです。
この基盤整備こそが、AIを活かすうえで最も大切な土台になり、結果的にマーケティングROI（投資収益率）の向上（平均28%増）という決定的な成果につながったんです。
今回の企業様はSalesforce内のデータのクレンジング入力ルールの徹底でデータの品質を高めより良い成果を出すことに成功されましたが、莫大な様々な場所に散らばるデータを常に最新に保つためには手動での対応では限界があります。
そんな時に、最も効果的なのがData Cloud（CDP）となります。
Data Cloudについては今回は割愛しますが、データの品質向上や、一元管理化にご興味がある方はぜひData Cloudに関するブログもご覧ください。
Salesforce Data Cloudとは？何ができるの？
Salesforce Data Cloudで始めるデータ統合の第一歩
3. Salesforce Agentforce（Einstein）によるマーケティング・営業の変革
データ基盤がきちんと整ったおかげで、この企業はSalesforceのAI機能であるAgentforce（Einsteinの機能）をいよいよ本格的に導入しました。AIは、統合された高品質なデータを学んで、これまで見えなかったお客様の「行動ストーリー」を読み解き、施策の最適化を手伝い始めたんです。
3-1. Agentforce for Marketingによる変革
3-2. Agentforce for Salesによる変革
4. AIマーケティング成功への3つのステップと注意点
上位サイトの記事にもあったように、AIマーケティングには「AIの判断プロセスがわかりにくい（ブラックボックス化）」「データの量や質に左右される」といった弱点もあります。でも、Salesforceのような統合プラットフォームと、私たちのような専門家による適切な運用ノウハウがあれば、これらは乗り越えられるんです。
AIマーケティング成功のための3つのステップ
AIを「信頼できるパートナー」にする視点
AIが示してくれた分析結果は、単なる数字やおすすめ情報だけではありません。それは、お客様の行動や感情、ニーズを細かく解き明かした「ストーリー」なんです。なぜAIがこの結論を出したのかを深く理解して、人間が最終的な戦略の決定をすることで、AIの力を最大限に引き出し、お客様との関係をもっと豊かに築いていくことができますよ！！
まとめ：AIを活用したマーケティングで事業成長の次のステージへ
AIマーケティングは、もう一部の先進的な企業だけの話ではなく、データが溢れる時代を勝ち抜くための必須ツールになっています。
そして、その成功は、まさに「Salesforceによるデータ基盤の整備」にかかっているんです。まずは「データ」という羅針盤をきちんと磨き上げることが、AIを「ただの箱」から「ビジネスを加速させる信頼できるパートナー」へと変える一番の鍵となります。
toBeマーケティング株式会社では、お客様のマーケティング成果が最大になるように、Salesforceの導入からAgentforceの活用支援まで、幅広くサポートさせていただいています。
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