CRMにAIを活用する時代へ──Agentforceで変わる営業とマーケの連携
はじめに：AI搭載のCRMとAgentforceが変えるビジネスの未来
近年、顧客データ管理のあり方が根本から変わりつつあります。従来のCRM（Customer Relationship Management）にAIの力が融合した「AI搭載のCRM」という新たな潮流が、営業・マーケティング活動の成果を劇的に向上させています。
この進化の中心に位置するのが、Salesforceが提供する次世代AIエージェント「Agentforce（エージェントフォース）」です。
Agentforceは、単なるデータ分析ツールではありません。Salesforce上に蓄積された膨大な顧客データに基づき、「次に何をすべきか」を自律的に提案・実行する意思決定支援パートナーへとCRMを進化させます。特に「Agentforce for Marketing」は、リソースが限られた少人数体制のチームでも、キャンペーンの精度と実行スピードを飛躍的に向上させる強力な武器となります。
本記事では、このAgentforceの全貌を徹底解説し、AI搭載のCRM時代におけるマーケティング・営業の連携強化と成果最大化への道筋をご紹介します。
toBeマーケティング株式会社では、SalesforceのAI機能『Agentforce』の活用に向けて、現状環境の調査・評価から改善提案までを行う「Agentforce支援サービス」をご提供しています。
SalesforceやAccount Engagementの環境をヒアリング・分析し、業務フローに沿ったAI活用の可能性を評価。Einstein リードスコアリングやキャンペーンインサイトなど、8つのAI機能の活用支援を通じて、営業・マーケティング活動の高度化と自動化をサポートします。
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本資料では、「Agentforceを始めるには何から取り組めばよいのか？」をテーマに、PoC（概念実証）とは何か、なぜ重要なのか、どのような効果があるのかを分かりやすく紹介しています。
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Agentforceの正体：AI搭載のCRMを推進するSalesforceの次世代エージェント
AI搭載のCRMとは？単なる「記録」から「意思決定支援」への進化
CRMは、顧客情報を蓄積する「箱」から、AIが深い洞察（インサイト）を得て、人間の意思決定を支援する新しいフェーズに入りました。これがAI搭載のCRMです。
従来のCRMが過去のデータからレポートを作成する「後方支援」ツールであったのに対し、AI搭載のCRMは、膨大なデータをリアルタイムで解析し、「次に最適なアクションは何か？」を提案・実行する「前方支援」ツールへと進化しています。
Agentforce：ノーコードで自律的なタスク実行を実現
Agentforceは、このAI搭載のCRMの進化をリードする存在として、Salesforce Marketing Cloudに搭載されているAIエージェントです。ユーザーがチャット形式で指示するだけで、Salesforce上のCRMデータやキャンペーン履歴を分析し、自律的にタスクを実行する能力を持っています。
この「自律的なタスク実行」こそが、Agentforceを従来のAIアシスタントと一線を画す最大の特長です。マーケティング担当者は、複雑な設定やデータ分析の手間から解放され、より戦略的な業務に集中できるようになるのです。
Agentforce for Marketingの驚異的な4つの機能（操作性と自動化）
少人数体制で成果を上げたいマーケティング担当者にとって、Agentforce for Marketingはまさに「もう一人の優秀なチームメンバー」です。
以下に、チャット形式のノーコード操作で実現できる代表的な4つの機能をご紹介します。
これらの機能により、Account Engagement（旧 Pardot）やMarketing Cloudなどのプラットフォーム運用における工数を劇的に削減し、施策の高頻度化と高精度化を両立させることが可能になります。
【活用事例】Agentforceが実現するマーケティング変革の実像
Agentforceの導入は、単なる業務効率化に留まらず、マーケティング・営業活動に劇的な成果をもたらしています。
ここでは、具体的な活用事例を深掘りしてご紹介します。
◆ 事例1：施策実行スピードが3倍に向上──製造業のマーケティング担当者
【課題】限られたリソースの中で、メール文案や配信リスト作成に時間を費やし、施策の実行スピードが上がらない。
【Agentforce導入後】
担当者が「新製品ウェビナーの告知メール」をAIに指示するだけで、Agentforceが過去の成功事例を参考に、高エンゲージメント率の件名・本文を自動生成。さらに、購買履歴などから最も参加意欲が高いセグメントを自動抽出・リスト化。
結果： キャンペーン準備期間が従来の3分の1に短縮。担当者1人でも週に複数回の高頻度施策実行が可能になり、エンゲージメント率が大幅に向上しました。
◆ 事例2：見込み度の高いリード獲得が2.2倍に向上──BtoBサービス企業
【課題】 多くのリードを獲得するものの、商談化率が伸び悩む。マーケティング施策が見込み度の高い顧客層に届いていない。
【Agentforce導入後】
Agentforceが、過去の営業成績と顧客属性データを多角的に分析。Einstein リードスコアリングの精度も高め、「過去に類似サービスを導入した企業」「特定の役職者」など、商談化しやすいリードを自動抽出。
結果： アプローチ精度が飛躍的に向上し、見込み度の高い層からの問い合わせ・商談申し込みが大幅に増加。最終的なリード獲得数も2.2倍に向上し、マーケティング部門の貢献度が明確化しました。
Agentforce導入を成功させる鍵：データ整備とPoC（概念実証）のススメ
AI搭載のCRMが最高のパフォーマンスを発揮するためには、土台となるSalesforce環境のデータ整備が不可欠です。
AIは、既存のデータをもとに学習し、動作します。そのため、データに以下の課題があると、AIの能力は半減してしまいます。
顧客属性が不正確・未分類である
同一人物のレコードが重複している
キャンペーン履歴や商談情報が正しく連携されていない
これらの課題は、AIが不正確な分析や誤った提案（AIの「幻覚」）を行うリスクを高めます。効果を最大化するためには、CRMの「健康診断」と「メンテナンス」が必要です。
こうした課題を解決するために、CRMデータアセスメントサービスの利用を検討する価値は十分にあります。現状のデータ品質を評価し、AI活用のために必要な改善点を明確にすることで、導入後の成功確率を格段に高めることができます。
また、Agentforceのような革新的なツールを導入する前に、「自社にとって本当に有効なのか？」を確かめたいという企業も多いでしょう。そんな方には、PoC（概念実証）支援サービスがおすすめです。
PoC支援の流れ（例）
現状ヒアリング 現在のSalesforce環境と、解決したい業務課題を詳細にヒアリングします。
仮説設定 AI活用でどのような成果が期待できるか、具体的な仮説を立てます。
試験運用 Agentforceを限定的な範囲で試験的に導入し、仮説の有効性を検証します。
効果測定・評価 PoC期間中の効果を測定し、費用対効果や導入可否を判断します。
導入・定着支援 PoCの結果に基づいて本導入を決定し、スムーズな運用定着をサポートします。
段階的に進めることで、導入リスクを最小限に抑えつつ、Agentforceによる業務変革の真価を体感することができます。
まとめ：Agentforceの導入が、マーケティング・営業の未来を創る
Agentforceが推進するAI搭載のCRMは、単なる業務効率化ツールではありません。
それは、マーケティングや営業の「判断」と「実行」を支援し、人間のクリエイティビティを最大限に引き出す、新しいチームメンバーのような存在です。
少人数体制でも成果を出したい
CRMをもっと活用して収益を上げたい
AIで業務効率を抜本的に改善したい
こうした課題を抱える企業にとって、Agentforceは実践的かつ導入効果の高いソリューションです。導入成功の鍵は、「土台となるデータ整備」と「段階的な実証（PoC）」。toBeマーケティングでは、貴社のSalesforce環境を診断し、Agentforceによる成果最大化をサポートいたします。まずはCRMデータアセスメントから、AI活用の第一歩を踏み出してみませんか？
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✔Agentforceの活用を進めていきたい
✔︎AI導入について詳しく知りたい
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