SalesforceのToDoを活用してマーケティング施策のフォローをしてみよう！
マーケティング施策の実施には複数の部門や関係者との連携が必要です。この記事では、Account EngagementでSalesforceのToDoを活用してMA施策の進捗を可視化する方法についてご紹介します。
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Account Engagementの外部アクションを使ってみよう
Account Engagementの機能「外部アクション」について解説する記事です。外部アクションとは何かを知り、活用への第一歩を踏み出しましょう。オペレーション自動化の幅が一気に広がります。
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「Email in Lightning」を利用したメール作成手順を解説！
本記事では、「Email in Lightning」でのメール作成手順について解説していきます。「Email in Lightning」とは、Lightningビルダーを使用して、ドラッグ＆ドロップ操作で簡単にメールを作成することができる機能です。そのため、HTMLやCSSなどの専門知識がなくても、デザイン性のあるメールを作成することが可能になります。「Email in Lightning」でのメール作成手順を学び、実際にメールを作成してみましょう。
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お客様へのリマインドも楽々！Account Engagementのシナリオで顧客通知を効率化
Account Engagementの「Engagement Studio」を活用し、顧客通知を効率的に行う方法を解説しています！サブスクサービスの契約更新シナリオを事例に、自動化と個別対応のバランスを取りながら、顧客体験を向上させるテクニックをご紹介。ビジネス効率化のヒント満載です。
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システム管理者必見！権限セットで設定してみよう！（タブ表示・項目レベルセキュリティ編）
この記事では、権限セットでの①Account Engagementタブの表示設定、②項目レベルセキュリティの設定方法を紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
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