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【BI導入・活用の心得】STEP1:ユースケース(利用目的)の洗い出し

Salesforceの導入、Account Engagement (旧 Pardot)やMarketing CloudのMAツールの導入を行い多くののデータを蓄積する環境が整った後は、データを活かしてさらに効果を発揮させたいと考えますよね。SalesforceにはTableau・CRM Analytics(旧:Tableau CRM)・B2B Marketing Analytics・Marketing Cloud Intelligence(旧:Datorama)など、様々な分析ツール(BIツール)が用意されています。

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TableauダッシュボードからのSalesforceアクション

前回はSalesforce画面にTableauダッシュボードを表示させました。 CRM Analytics(旧:Tableau CRM)構築でも要望が多いのですが、分析だけではなく運用として活用するために、指定のSalesforceレコード画面を表示することがあります。Tableauでも同様の動きを再現し、Salesforceレコードを開く事が出来ましたので、そのやり方をお伝えしたいと思います。

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