Sales AI (Agentforce)パッケージ
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ABOUT
Sales AI(Agentforce)パッケージとは？
「Sales AI パッケージ」は、Salesforceの最新AI技術（Agentforceなど）をベースに、
日本の営業現場が直面する課題を解決するための早期効果実感型AI導入パッケージです。
従来の「指示を待つAI」ではなく、自ら考えて行動する「AIエージェント」を貴社の営業プロセスに組み込むことで、
営業のコア業務以外の自動化・高度化を推進します。
PROBLEM
こんなお悩みありませんか？
営業のための事務処理に
毎日何時間も費やしている
獲得したリードへのアプローチが
遅延したり質がバラついてしまう
活動履歴を正しく入力しないため、
マネジメント層が現場の状況をリアルタイムに把握できない
「Sales AI パッケージ」は、日本の営業現場が抱える「時間の不足」「フォローの漏れ」「データの形骸化」という3大課題に対し、
AIエージェントが人の代わりに『作業・調査・即時対応』を24時間体制で担うことで、営業パーソンを不毛なノンコア業務から100%解放し、
売上に直結する「顧客との対話」だけに集中できる高効率な営業組織へと変革します。
WHY
Sales AI パッケージの導入背景と営業の課題
日本の営業パーソンは、アフターフォローや社内調整、見積作成、日報・週報などの「事務処理（ノンコア業務）」に多くの時間を奪われています。
本来最も時間をかけるべき「顧客との対話（コア業務）」に集中できていないことが、営業ROI（投資対効果）を阻害する最大の原因です。
▼3つの営業課題
１. 直接活動時間の圧倒的不足
事務作業やデータ入力に追われ、提案準備や顧客訪問の時間が作れない。
2. 属人化する見込み客フォロー
インサイドセールスのリソース不足で、休眠顧客や過去の引き合いへのアプローチが漏れてしまう。
3. 形骸化するCRMデータ
活動入力が面倒なため、Salesforceへの情報登録が遅れ、マネジメント層が正しい状況を把握できない。
上記を解決し、営業組織のポテンシャルを、AIとともに解放しませんか？
Sales AIパッケージの4つのプラン
見込み客の育成
自律型フォローアップ
▼特徴
24時間365日、AIがインサイドセールスとして見込み客へアプローチ
▼以下の課題をお持ちの方向け
①展示会やWebからのリード（見込み客）へのフォローが追いつかない
②休眠顧客の掘り起こしをするリソースがない
▼導入の効果
フォロー漏れによる機会損失をゼロにし、商談化率を大幅に向上。
顧客概況の把握
インサイト抽出・要約
▼特徴
膨大な活動履歴やメールを瞬時に要約し、営業の訪問準備を1分に短縮
▼以下の課題をお持ちの方向け
①担当者変更の引き継ぎに時間とコストがかかりすぎている
②訪問前にSalesforceの過去履歴の理解が手間で、事前準備が不足する
▼導入の効果
営業の準備時間を削減し、顧客満足度に直結する質高提案を可能に。
活動アシスタント
対話型CRM入力
▼特徴
「入力作業」を「対話」に変え、CRMの入力を日常化・高品質化
▼以下の課題をお持ちの方向け
①営業メンバーが外出先から活動報告を入力してくれない
②入力内容が薄く、次のアクションに活かせない
▼導入の効果
営業の入力負荷を下げ、マネジメントに不可欠なデータ品質を均一化。
日報・週報サマリー報告業務の自動化
▼特徴
日々の活動データから、日報・週報をAIが完全自動生成
▼以下課題をお持ちの方向け
①金曜日の夕方に週報作成のための事務作業で何時間も拘束されている
②部下の日報を読むことに時間を取られ、適切なコーチングができない
▼導入の効果
報告のための「不毛な事務工数」を削減し、マネージャーとメンバーが「対策」を話し合う時間を創出。
VALUE
toBeマーケティングによるSales AI パッケージの提供価値
Salesforce AIを成果に繋げるには、単なるツール導入だけでなく、「全体設計」「土台構築」「運用サイクル確立」の三位一体の変革が不可欠です。
toBeマーケティングは、Agentforce自社実践で培った知見と豊富なナレッジを活かし、以下の2つのステップでAI活用をご支援します。
Point | 01 |
富士通グループならではの
Agentforce先行支援・豊富な知見
最新技術であるAgentforceの活用に、富士通と共にグループとして最速で着手。いち早く検証・運用を進め、自社への導入から蓄積した豊富な知見・ノウハウで、他にはない質の高い支援を提供します。
Point | 02 |
日本初のAgentforceライセンス取得で
磨き上げた実践力
日本で最初にAgentforceライセンスを取得した富士通と共に、日々検証・改善を重ね、コールセンターのAI化など、多様な業種・業務への活用モデルを確立。幅広いユースケースから、貴社の成功につながる最適解をご提案します。
SERVICE
本サービス以外にも、AI活用に向けたデータアセスメントから
Agentforceの導入、その後の伴走までご支援します
データアセスメント
データ活用する上で、データ管理やデータ収集における課題を解決しないと継続 的なAI活用にはつながりません。課題に合わせたデータ整備をご支援します。
![](https://ferret-one.akamaized.net/resized_images/6889983f36b1dc000af8b19a/original.{"image_content_type"=>"png"}?utime=1752799753)
Agentforce導入PoC支援
AI活用に効果が出そうな業務を確認し、PoCのシナリオを検討します。まずはスモールスタートで実際に効果が出せるのか確認していきましょう。シナリオの策定から環境構築と効果検証をご支援します。
PoC完了後のトライアル伴走支援
AIを活用し社内業務に定着させるには改善活動が必要です。追加の施策や本番導入に向けた計画検討をご支援します。
SCHEDULE
支援までのスケジュール
1 | ご契約 |
2 | アセスメント・ビジョン策定 |
3 | AIエージェント構築・環境設定 |
4 | 現場展開・効果検証 |
サービス料金のご案内
貴社のニーズに最適化したサービスをご提案します！
価格については、カスタマイズ内容に応じてお見積もりいたします。
まずは、お気軽に下記のお問い合わせフォームからお見積もりをご依頼ください。
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FAQ
よくあるご質問
Q. | 本当に営業の入力や事務作業は減るのでしょうか？具体的な効果を教えてください。 |
|---|---|
A. | はい、大幅に工数を削減できます。本パッケージに搭載されたAIエージェント（Agentforce）は、従来の「指示を待つAI」とは異なり、営業プロセスに自律的に組み込まれます。 例えば、商談後の営業活動記録において、使い慣れたチャットインターフェース（Slack等※）からテキストで入力するだけで、高品質なデータがSalesforceの適切な項目へ自動で割り当て・登録されます。また、蓄積された活動データをもとに、Salesforceのレコード（項目）内に「日報・週報サマリー」を自動生成するプランもご用意しています。これにより、金曜夕方の振り返りやマネージャーの確認工数を大幅に削減し、顧客と向き合う「コア業務」の時間を最大化します。 ※Slackを活用した連携機能については、本パッケージ内には含まれておらず別途ご相談（個別見積等）となります。 |
Q. | 従来のAI（生成AIチャットツールなど）や、これまでのSalesforceのAI機能とは何が違うのですか？ |
|---|---|
A. | 最大の違いは、AIが「自律して行動（アクション）を起こせるか」という点です。これまでの生成AIは、人間がプロンプト（指示文）を入力して初めて回答を出していましたが、本パッケージのベースとなる「Agentforce」は、設定された業務目標とガードレール（ルール）に基づき、自ら判断して次のタスクを実行します。例えば「見込み客の育成プラン」では、Webからの問い合わせに対してAIが文脈を理解し、人間のインサイドセールスの代わりに24時間365日、自律してメール送信や日程調整までを完結させます。 |
Q. | 自社のSalesforce（CRM）のデータが整備されていなくても、AIパッケージを導入できますか？ |
|---|---|
A. | データに不安がある状態でもご安心ください。toBeマーケティングでは、AIパッケージの導入に先立ち、データの保持状況や営業プロセスを確認する「アセスメント・ビジョン策定」のステップを設けています。また、AI活用を成功させるための土台作りに特化した「データアセスメント支援」や、まずはスモールスタートで効果を検証できる「Agentforce導入PoC（概念実証）支援」も別ラインナップとしてご用意しています。貴社の現在のデータ状況に合わせた最適なアプローチをご提案いたします。 |
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