CRMアセスメントサービス

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SERVICE

貴社の業務をヒアリングし、最適なCRM環境を調査した上で、マーケティングオートメーションを活用するために
貴社に合ったCRM環境をご提案いたします。

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今更聞けない「CRM」とは？

CRMとMA連携の重要性

CRMは単なる「顧客台帳」ではありません。顧客一人ひとりの行動や属性を可視化し、最適なタイミングで最適なコミュニケーションを行うための「経営基盤」です。

しかし、多くの企業が「ツールを導入したものの、データが散在している」「MA（Account Engagement）と連携できず、マーケティング施策に活かせていない」という課題に直面しています。真のCRM活用とは、営業（Sales）とマーケティング（Marketing）が同一の顧客データを基に動ける環境を構築することにあります。

CRM活用を阻む「3つの壁」

なぜ多くの企業のCRMは「形骸化」してしまうのか？CRMを導入しても成果が出ない場合、主に以下の3つの要因が考えられます。

①データのサイロ化（分断）

MA側には行動ログがあるが、CRM（Salesforce）側の商談情報と紐づいておらず、どの施策が売上に貢献したか不明。

②入力負荷によるデータの劣化

現場の営業担当者が入力しやすい設計になっておらず、必要な項目が空欄のまま放置されている。

③「人」軸ではなく「会社」軸の管理

B2Bにおいても、意思決定は「人」が行います。個人単位のスコアリングやフェーズ管理がCRM上で実現できていない。

貴社のCRM環境を最適化する「5つの診断ポイント」

弊社のCRMアセスメントサービスでは、以下の観点からSalesforce環境を徹底調査します。

✔︎ 二重登録（重複）の有無や、名寄せのルールが機能しているか。

✔︎ MAでの施策が、最終的な商談金額にどう寄与しているかを可視化できる設定か。

✔︎ 貴社の実業務のフローと、Salesforce上のフェーズ管理が乖離していないか。

✔︎ Account Engagementとの同期エラーが発生しやすいカスタム項目の設定状況。

✔︎ 経営判断に必要なKPI（有効リード数、商談化率、受注率）がリアルタイムに算出できるか。

PROBLEM

こんなお悩みはありませんか？

MAとCRMがどう連携しているかわからない

キャンペーンと商談が紐づいていない

プロスペクトのアクションに対するフォローが出来ていない

マーケティングオートメーション活用の観点における
CRMの重要なポイント

会社単位だけでなく、「人」単位でデータが管理されているか？

MA活用に必要な項目がCRMと連携出来ているか？

施策と人と商談が紐づいているか？

MAを活用できる基盤としてCRMを整えていきましょう

SERVICE

toBeマーケティングのCRMアセスメントサービスとは

CRMアセスメントサービスは、貴社の業務効率を向上するためのSalesforce活用方法を企画いたします。

CRM使用状況の調査と業務ヒアリングの内容から現状を文書化し、今後の活用企画書を作成いたします。

PLAN

CRMアセスメントプランについて

貴社の状況に合わせてプランをお選びいただけます。

SCHEDULE

導入までのスケジュール

1	ご契約注文書の受領ご契約状況により、必要な書類をご用意し注文書などをご記載、送付いただきます。
2	設定準備アカウント貸与設定を行うためのアカウントをご用意いただきます。
3	お打ち合わせヒアリング御社業務や細かい設定(どのオブジェクトやカスタム項目を調査するか等)、MA×CRMで実現したいことをヒアリングいたします。
4	環境調査設定内容の解析御社Salesforce環境を調査し、標準オブジェクトを中心に解析を行います。
5	報告と提案調査内容の報告と、今後に向けた活用企画案を提出いたします。
6	企画実施活用企画案を実施し、MA×CRMを実現できる環境を整えます。

サービス料金のご案内

お客様の必要に応じたプランにて対応
まずは、貴社のニーズに合わせた標準プランをご提案いたします。基本プランには必要な支援やオプションが含まれており、スムーズにご利用いただけます。

価格については、ご要望に基づきお見積もりいたします。
まずはお気軽に、お問い合わせフォームから詳細をご確認ください！

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Saleceforce製品導入経験が豊富な専任担当がお客様の課題やご要望に沿ったSalesforce支援を要件定義からご支援いたします。業界に特化した安価で最短での導入パッケージもございます。

本サービスは単なる機能設定やマニュアル作成代行ではありません。貴社のビジネスゴール（ KGI/KPI ）を見据え、マーケティングと営業が連携して成果を出すための「生きた運用基盤」を構築・定着させます。

各ツールの機能を最大限活かせるCRM Analyticesの導入・活用をサポートします。

Experience Cloud を活用したUI設定（要件定義、サイト導線、新業務フロー）をベースに、貴社用のカスタマイズされた顧客体験を実現するパッケージです。

MA&CRMのコンセプトに基づき、弊社は企業が目指すマーケティングの理想像に向けた
様々なサポートサービスを提供しています。

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