Salesforce CRM定着/活用支援
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ABOUT
Salesforce CRM定着/活用支援について
Salesforceは導入がゴールではありません。「現場がデータを入力し、マネジメントがそれを活用し、売上が向上する」というサイクルが回って初めて成功と言えます。
toBe マーケティングの Salesforce 定着/活用支援は、単なる機能設定やマニュアル作成代行ではありません。
貴社のビジネスゴール（ KGI/KPI ）を見据え、マーケティングと営業が連携して成果を出すための「生きた運用基盤」を構築・定着させます。
FERTURE
toBeマーケティングのSalesforce 活用支援 3つの特長
豊富な Salesforce 活用事例と MA 導入の知見に基づき、貴社の課題に合わせた最適な解決策を提供します。
現場視点で
業務フロー設計
「入力してもらう」ことを目的にせず、「入力することで営業担当自身にメリットがある（過去履歴、ネクストアクションが明確、等）」環境を構築します。現場負担を最小限にし、必要データを集める設計を行います。
マーケティング × ノウハウの連携化
Account Engagementの知見を活かし、マーケティング部門が獲得したリードを、 Salesforce上で営業がスムーズにフォローできる仕組みを作ります。部門間の分断をなくし、受注率向上に貢献します。
KGI/KPI 達成に向けた
伴走サポート
システムの設定変更だけでなく、定例ミーティングを通じたダッシュボードの分析、利用状況のモニタリング、勉強会の開催など、組織に定着するまで徹底的に伴走します。
WHY
なぜtoBeマーケティングなのか？
戦略設計に裏付けられた「成果直結型」の活用支援
・単なる設定代行ではなく、営業戦略・マーケティング戦略に基づいたKPI設計とデータフロー
・「入力」ではなく「成果」のための活用設計を徹底レクチャー(トレーニング)
SFAの成果を引き出す「データ活用・分析」の専門性
・溜まったデータを活用するためのレポート・ダッシュボードの最適化
・PDCAサイクルを加速させるBIツールの導入、活用提案
次世代のSFAを見据えた「Agentforce」導入・活用支援
・AIや自動化ツールであるAgentforceのPoC、導入、コンサルティングが可能
・SFAの活用をさらに効率化し、営業の生産性を高めるための活用をしっかりと提案
Flow
流れ
STEP
01
構想策定・要件定義
ただ導入するのではなく、「何をもって成功とするか（例：商談成約率 10% アップ、入力工数 20% 削減）」を確定させ、プロジェクトの目的を明確にします。
STEP
02
設計・構築
構築中に早期に画面イメージをユーザーに見せてフィードバックをもらう「アジャイル的なアプローチ」で進行します。
STEP
03
テスト・準備
操作手順だけでなく、「なぜ入力が必要なのか」を伝えるための資料を準備しハンズオンでレクチャーします。
STEP
04
リリース・定着化
リリース直後の約2ヶ月間を最も重要な期間として確保しています。ここで現場の疑問を即座に解消、環境に反映できる体制を作ります。
STEP
05
効果測定・改善
リリースして終わりではなく、KPIの達成度を見て設定を変更したり、次の機能を追加したりするフェーズです。
サービス料金のご案内
お客様の必要に応じたプランにて対応
まずは、貴社のニーズに合わせた標準プランをご提案いたします。基本プランには必要な支援やオプションが含まれており、スムーズにご利用いただけます。
価格については、ご要望に基づきお見積もりいたします。
まずはお気軽に、お問い合わせフォームから詳細をご確認ください！
Salesforce 定着/活用支援に関して
ご興味のある方はぜひ下記よりお問い合わせください
PACKAGE
業界特化型パッケージのご案内
パッケージの強み
最小期間で導入可能
弊社の支援実績に基づき、業界に最適な実環境をそのままパッケージ化しご提供することで、要件定義をまるっと削減し最小期間での導入を可能にします。
低価格でのご提供
既に完成している実環境を導入するため、一から構築する必要がなく低価格でのご提供が可能です。 初期費用を抑えたい方におすすめなプランとなっています。
安定した品質でのご提供
支援実績を基に各業務に必要な機能を実装するため、導入後に活用できないリスクが低くなっています。
また活用しながら必要に応じて自社にあった機能追加が可能となっているため、安心して実装いただくことができます。
CASE
導入事例
CONTACT
Salesforceで「ビジネスの成果を上げる」活用法を
toBeマーケティングがサポートします
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お客様の業務をヒアリングし、最適なCRM環境を調査した上で、貴社に合ったCRM環境をご提案いたします。
