Salesforce 承認プロセスの概要と設定方法
Salesforceの「承認プロセス」を活用すれば、見積書の作成や商談フェーズの進行における上長の承認・却下フローをシステム上で完結できます。 本記事では、Salesforceの承認プロセスの概要から、商談金額に応じた具体的な条件分岐の設定手順まで、画面スクショ付きで分かりやすく解説いたします。
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Account Engagement 複数のビジネスユニットの切り替え方法
現在社内の複数の部署や部門でAccount Engagementを使用している運用ご担当者の皆様は、ビジネスユニットを切り替えられる設定方法があることをご存じでしょうか。本ブログでは、複数のビジネスユニットを使用している場合に切り替えられる設定方法を紹介しています。
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【Snowflake】データ統合でサイロ化を打破
企業の多様なデータを統合し、AWS AppFlowとSnowflakeを活用して効率的なデータ基盤を構築、戦略的な意思決定とビジネスの成果向上を実現する方法をご紹介しております。
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【シーン別！シナリオ３選】事例から学ぶ Engagement Studio作成のヒント
Account Engagement（旧 Pardot）のメイン機能の「Engagement Studio」の作り方のポイントから、実際のお客様の事例を３つご紹介しております。展示会やセミナー開催後のフォローを自動化させたいけれど、どのようなシナリオを作ればいいか分からないという方に向けて書いています！
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Tableau PrepでSalesforceデータを利用する際のTips
今回はTableau PrepでSalesforceデータを利用する際のTipsについて解説していきます。Salesforceのデータを利用したダッシュボードをTableau(タブロー)で実装する際、前処理としてTableau Prepがあると様々なデータを加工できるのでとても便利です。そこで本記事では以下の内容をご紹介したいと思います。
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