Salesforceを活用して顧客管理を成功に導く3つのポイント
クロスクラウドチーム
2024.10.31
2024.11.12
CRM,
顧客管理はビジネスの成長において欠かせない要素です。
顧客との関係を深めることで、顧客満足度を向上させ、結果的に売上の増加やリピート率の向上が期待できます。
このブログでは、顧客管理に役立つCRM（顧客管理システム）ツールの活用方法と効果的なポイントについて解説します。
特に、Salesforceを基盤にした顧客管理のための【3つの秘訣】を紹介します。
toBeマーケティング株式会社では、お客様のマーケティング成果の最大化を目指し、デジタルマーケティング施策の戦略策定支援から、実際のツールの導入支援、導入後の活用支援、運用業務まで、お客様のご状況や課題に合わせ、マーケティングパートナーとして幅広くお手伝いいたします。⇒ お気軽にお問い合わせください！
情報を一元管理する
顧客管理の第一歩は、情報を一元管理することです。
顧客の名前、連絡先、取引履歴などの重要なデータが複数の場所に散らばっていると、必要な情報をすばやく見つけるのが困難になります。
また、情報が更新されないままだと、商談やサポートの機会を逃す可能性も高まります。
そんなときに頼りになるのが、顧客管理システムのSalesforceです。
Salesforceの強み
Salesforceは、顧客データを一元的に管理できるため、どのチームメンバーでも同じ情報にアクセスできます。
結果として、営業、マーケティング、サポートの各部門が最新の顧客情報を共有することで、スムーズな顧客対応が可能になります。
また、Salesforceはクラウドベースのため、場所を問わずリアルタイムでデータを確認できる柔軟性もあります。
※ 「自社では顧客データをバラバラに管理しているので、Salesforceでの一元管理が難しいのでは」と思っている方...
Salesforce Data Cloudとの連携で実現するデータの一元管理もあります！
Salesforce Data Cloudと連携することで、顧客データを一元管理し、より効率的で効果的なマーケティングや営業活動を行うことができます。さまざまなデータソースから収集した顧客情報を、1つのプラットフォームで統合・分析することで、顧客の全体像を把握しやすくなり、パーソナライズされたコミュニケーションを実現できます。
弊社では、このData Cloudとのシームレスな連携を支援し、データの一元管理を通じて、企業のビジネス成長をサポート可能です。複雑なシステム統合やデータマイグレーションにも対応し、最適なソリューションをご提案いたしますので、データ活用を強化したい方はぜひご相談ください！詳細はこちら
名刺管理ツールで情報を自動でメンテナンス
顧客データを最新に保つことは、顧客管理の中でも特に重要です。
しかし、手作業での更新には限界があり、更新漏れやミスが発生する可能性があります。
名刺管理ツールを利用することで、データのメンテナンスを自動化し、正確な情報を維持できます。
Sansan Data Hubの特徴と強み
Sansan Data Hubは、名刺の情報をデジタル化し、Salesforceとシームレスに連携することで、自動的に顧客データを更新します。
例えば、Sansanが名刺から取得した情報をSalesforceに直接反映させるため、新しい顧客や既存の顧客情報がすぐに最新の状態になります。
これにより、手作業でのデータ入力の手間を省き、データの精度を向上させることが可能です。
MA（マーケティングオートメーション）で顧客育成
顧客管理には、既存顧客との関係を深め、見込み顧客を顧客に変える「育成」プロセスが重要です。
マーケティングオートメーション（MA）は、このプロセスを効率化し、適切なタイミングでターゲット顧客に最適なアプローチを行う手段です。
Account Engagement（旧Pardot）の特徴と強み
SalesforceのAccount Engagementは、マーケティング活動を自動化し、潜在顧客を育成するのに非常に有効です。
ウェブサイトの訪問履歴やメールの開封状況、コンテンツの閲覧履歴など、様々な顧客行動をトラッキングし、それに基づいて自動でパーソナライズされたアプローチを展開できます。
見込み顧客の興味や関心に合わせたコンテンツを送信することで、効率的にリードを育てることができ、営業に渡すタイミングを最適化します。
これにより、営業チームは、より成約率の高いリードと効率的に向き合えるようになります。
まとめ
顧客管理を成功させるためには、情報の一元管理、データの自動メンテナンス、そして顧客育成が不可欠です。
Salesforceはこれらすべての要素をカバーし、Sansan Data HubやAccount Engagementなどのツールと連携することで、より効率的な顧客管理を実現できます。
これらのポイントを活用し、貴社の顧客管理をさらに強化してみてはいかがでしょうか。
とはいえ、独自でSalesforceを見直し、改善していくのは非常に難しいかと思います。 弊社のお客様からも「どこから始めたらいいのかわからない」「課題はあるがどう修正したらいいのかわからない」などのお声を頂きます。 まずは自社の顧客管理が問題ないか調べたい等、お悩みやお困りごとを弊社にご相談してみるのはいかがでしょうか？
toBeマーケティングでは、貴社のCRM運用状況やMAとの連携に関して、MA×CRMコンサルタントによる診断「CRMアセスメント」を行っております。Salesforce と Account Engagement の真価を引き出し、マーケティングと営業の成果を最大化するための第一歩として、ぜひご活用ください。
