AIを味方に成果を加速！Account EngagementユーザーのためのEinstein活用のヒント

author コンサルティングチーム

date 2025.06.23

update 2025.06.23

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本ブログは、Account Engagementに搭載されたEinstein機能の活用方法を紹介するブログです。リードスコアリングや送信時間最適化など、成果に直結しやすいAI機能を中心に、導入時の注意点や活用のコツを解説。現状を可視化するアセスメントの有用性にも触れています。

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toBeマーケティング株式会社では、Salesforce製品に搭載されたEinstein AI機能の活用に向けて、
現状環境の調査・評価から改善提案までを行う「AIアセスメントサービス」をご提供しています。
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SalesforceやAccount Engagementの環境をヒアリング・分析し、業務フローに沿ったAI活用の可能性を評価。
Einstein リードスコアリングやキャンペーンインサイトなど、8つのAI機能の活用支援を通じて、
営業・マーケティング活動の高度化と自動化をサポートします。
⇒ 詳細はこちらよりお気軽にお問い合わせください！

最新のSalesforceマーケティングAI機能

本資料は、セールスフォース社が提供するAI機能の活用方法を、導入初期の方にもわかりやすく紹介したホワイトペーパーです。どの機能をどの場面で使うべきかに悩む方向けに、実際の活用例や成果を交えながら、マーケティングや営業効率化への具体的な活かし方を解説しています。こんな方におすすめです！

SalesforceやAccount Engagement導入済みで、AI活用に課題がある
営業・マーケの連携や顧客育成の効率化を図りたい
Salesforceの機能を十分に使いこなせていないと感じている

無料で資料ダウンロード

「Account Engagement Einsteinって、何ができるの？」
SalesforceやAccount Engagementを使っていても、Einstein機能はまだ手つかず...そんな方も多いのではないでしょうか。

しかし、AI活用は「一部の先進企業だけのもの」ではなくなりつつあります。
特にEinsteinは、業務の判断精度を高めたり、見えなかった兆しを見える化したりと、マーケティング施策に大きなヒントを与えてくれる存在です。

この記事では、「AIって何から始めればいいの？」「使えるようにするには何が必要？」という疑問に答えるべく、Account Engagementに関連したEinstein機能のうち、特に効果が実感しやすい機能とその活用のヒントをご紹介します。

1.リードの選別精度を上げる「Einsteinリードスコアリング」

営業との連携がうまくいかない原因の一つが「どのリードを優先するか」の判断基準が曖昧なことです。
Einsteinリードスコアリングでは、過去の取引開始実績データを元にスコアを自動算出し、営業チームが注力すべきリードを明確にします。

こんな課題を解決：
・どのリードを優先すべきか、判断基準が曖昧
・営業とマーケティング間でのリード評価の目線が合わない
・有望なリードを見逃し、機会損失が起きている可能性がある

こんな企業におすすめ：
・多くのリードを獲得しているが、商談化率に課題がある
・営業リソースを効率的に活用し、生産性を高めたい
・データに基づいた客観的なリード評価を導入したい

Tips：
・Salesforce上のデータ整備（特に取引開始マイルストーンに関連するデータ）が精度に影響
・属性情報（業種や役職など）を充実させておくと精度UP

2.開封率を底上げする「送信時間最適化」

メール施策でよくある悩みが「開封率が上がらない」ことです。
Einstein送信時間最適化機能は、各リードがメールを開封した時間帯を学習し、最適な配信タイミングを自動で選定してくれます。

こんな課題を解決：
・メールの開封率・クリック率が低い
・最適な配信タイミングが分からず、効果を最大化できない
・リードごとに活動時間帯が異なり、一斉配信に限界を感じる

こんな企業におすすめ：
・メールマーケティングのエンゲージメントを向上させたい
・多様なセグメントのリードに、より個別最適化されたアプローチをしたい
・ナーチャリング効果を高めたい

Tips：
・一斉配信メールなどで特に効果的
・リードごとに最適なタイミングを見極め、開封率アップを支援
・過去配信データが多いほど、最適化精度も向上

3.施策全体を見直す「アトリビューション分析」

マーケティング施策の評価は、「直近の反応」だけで判断してしまいがちです。
Einsteinアトリビューションは、各施策が商談にどの程度影響したかをAIが定量評価し施策間のつながりを可視化してくれます。

こんな課題を解決：
・どの施策が商談獲得に本当に効いているのか、判断が難しい
・施策評価がラストタッチに偏り、間接的な貢献を見逃している
・データに基づいたマーケティング予算の最適配分を行いたい

こんな企業におすすめ：
・複数のマーケティングチャネルを運用している
・リードナーチャリングにおける各タッチポイントの貢献度を知りたい
・マーケティングROIを重視し、データドリブンな意思決定をしたい

Tips：
・Salesforce連携が前提
・取引先責任者・商談データの紐づけが重要
・ナーチャリング施策の価値を証明する根拠にもなる

活用の第一歩：「AIアセスメント」で現状を可視化

「うちの環境で本当にAI使えるの？」という不安を解消するために、toBeマーケティングでは「AIアセスメントサービス」を提供しています。

このサービスでは、まず御社の業務内容のヒアリングを行い、SalesforceおよびAccount Engagement環境を詳細に分析します。
Einstein機能のうち、以下の8つのAI機能について「5つの視点（環境／業務／分析／データ／課題）」でチェックを行います。

Einstein リードスコアリング
過去の取引開始の成功パターンに基づいてスコアを付けます。
リードの属性（業種・役職・企業規模など）を評価し、属性と過去パターンの両面から「取引開始される可能性」を算出し、リードのスコアに応じて営業チームの優先度を付けるのに活用できます。
Einstein 行動スコアリング
各アクティビティに加重を付けて、0 ～ 100 のスコアを付けます。
顧客の行動データを基に、エンゲージメントが高い行動シグナルを特定し、根拠に基づくスコアの割り当てを行います。
Einstein 主要取引先
取引先ごとの商談数や商談成立率、売上規模などをAIが分析し、注力すべき「主要アカウント」を自動で抽出します。
重点フォローするべき顧客群を明確化し、アカウントベースドマーケティング施策の効率化につなげます。
Einstein キャンペーンインサイト
各キャンペーンの配信・開封・クリック・コンバージョンなど複数指標を横断的に分析します。
成功要因や改善ポイントを可視化し、次回施策への具体的な打ち手を示唆します。
Einstein アトリビューション
マルチタッチモデルを用いて、各マーケティングチャネルや施策が商談化に与えた影響度を定量化します。
投資対効果の高い施策を特定し、予算配分や施策設計の最適化を支援します。
Einstein 送信時間最適化
個々のリードが過去にメールを開封した時間帯を分析し、最適な配信タイミングを自動で選定します。
これにより、開封率とクリック率の向上が期待され、メール施策の効果最大化に貢献します。
Einstein エンゲージメント頻度
過去28日間のメールの開封率やクリック率を基に、適切な頻度でリードとコミュニケーションを取るための推奨頻度を提示します。
頻度が高すぎる／低すぎるリスクを可視化し、最適なタッチポイント設計を支援します。
Einstein コンテンツ生成
入力したキーワードや要件に基づき、AIがメール文面やランディングページのテキスト草案を自動生成します。
コンテンツ作成工数を削減し、A/Bテストやパーソナライズ配信のためのバリエーション生成にも役立ちます。

「AI活用＝自動化」ではない？

AIというと「人の仕事を自動化するもの」と捉えられがちですが、Einsteinはどちらかというと「人の判断を助ける仕組み」です。特にAccount Engagementのようなマーケティングツールでは、施策の打ち手や配信タイミングの最適化など、日々の業務に役立つ"ナビゲーター"的存在として活躍します。

Einstein機能を有効に活用するには、いくつかの準備が重要です。
例えば、Salesforceの取引先責任者や商談データがきちんとAccount Engagementと紐づいているか、過去の配信履歴が蓄積されているかといった基本的な整備がAIの判断精度に直結します。

また、リードや取引先に関する業種、役職、エリアといった属性データもスコアリングやセグメント分析に不可欠です。
つまり、「AIを動かす前に人が整えるべき基盤」があるという認識が大切です。