【2025年最新】SalesforceのAI『Einstein（アインシュタイン）』とは?主要機能・活用事例を徹底解説

 営業戦略部

 2025.04.28

 2025.04.28

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  Salesforce AI, Salesforce Einstein Copilot

【2025年最新】SalesforceのAI『Einstein（アインシュタイン）』とは?主要機能・活用事例を徹底解説

SalesforceのCRMツールには、「Einstein（アインシュタイン）」と呼ばれるAIが搭載されています。本記事では、SalesforceのAI「Einstein」の概要、機能、活用事例、導入メリットをわかりやすく解説します。AI技術を活用して顧客管理を最適化したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

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本資料は、Salesforceが提供するAI機能の活用方法を、導入初期の方にもわかりやすく紹介したホワイトペーパーです。どの機能をどの場面で使うべきかに悩む方向けに、実際の活用例や成果を交えながら、マーケティングや営業効率化への具体的な活かし方を解説しています。 こんな方におすすめです！

• SalesforceやAccount Engagement導入済みで、AI活用に課題がある
• 営業・マーケの連携や顧客育成の効率化を図りたい
• Salesforceの機能を十分に使いこなせていないと感じている

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1. SalesforceのAI Einstein (アインシュタイン) とは？

Salesforceの「Einstein」は、同社のCRMプラットフォームに組み込まれたAI機能の総称です。2016年に発表され、現在はSalesforceエコシステム全体に統合されています。顧客データの分析から予測、推奨まで、幅広いAI機能を提供しています。

Einsteinの最大の役割は、企業が顧客データから有益な洞察を引き出し、効率的でパーソナライズされた顧客体験を提供できるようサポートすることにあります。これまでデータ分析やパターン認識には専門知識が必要でしたが、Einsteinによってこれらのプロセスが自動化され、技術者でなくても高度な分析が可能になりました。

また、過去データから将来のトレンドを予測し、次に取るべき最適なアクションを提案する機能も備えています。2023年以降は自然言語処理や画像認識技術を始めとする生成AI技術も積極的に導入され、Einstein GPTとして進化を続けています。

2. SalesforceのAIの主要機能

SalesforceのAI機能は、主に以下の3つに分類されます。

機能1：【予測AI】データ分析によるマーケティングの最適化

予測AIは、蓄積されたデータを分析し、将来の行動や結果を予測することで、営業活動の最適化を支援します。具体的には、見込み客の購買意欲をスコアリングし、優先的にアプローチすべきターゲットを特定します。営業担当者は見込みの高い顧客にリソースを配分できるようになるため、成約率の向上につながります。

また、過去の取引データや顧客の行動履歴をもとに、クロスセルやアップセルの機会を見出し、顧客との関係性を深める戦略を立てることも可能です。AIによる客観的な予測を取り入れれば、より堅実なビジネス戦略を構築できるでしょう。

機能2：【生成AI】コンテンツ作成による作業の効率化

ChatGPTなどでおなじみの生成AIは、自然言語処理技術を活用し、テキストやコンテンツを自動生成できます。営業担当者であれば、個々の顧客に合わせたメールや提案書を短時間で作成できるようになります。

生成AIがクリエイティブな業務をサポートすることで、従業員がより戦略的な仕事に集中できる環境が実現します。繰り返し発生する定型的な文書作成から解放されることで、より付加価値の高い業務に時間を使えるようになるのです。

機能3：【会話型AI】24時間顧客対応を実現

会話型AIは、チャットボットや音声アシスタントを通じて人間のような対話を実現する技術です。カスタマーサービスでは、24時間対応可能なチャットボットが一般的な問い合わせや手続きに即座に対応し、顧客満足度を高めます。複雑な問題や高度なサポートが必要な場合は、適切な担当者にスムーズに引き継ぐよう設定することもできます。

社内においても、会話型AIは従業員からの問い合わせ対応や情報検索をサポートします。新入社員の学習をAIが支援するといった活用法もあります。

3. Salesforce AIが提供するサービス

サービス1：Einstein 1 Platform - AI機能を Salesforce全体で利用可能にするプラットフォーム

2023年に発表された次世代AIプラットフォーム「Einstein 1 Platform」は、Salesforceの全製品ラインアップにおいてAI技術を統合して活用するための基盤となるものです。

主な特徴として、

①顧客データや取引データなどあらゆるデータを一元管理し、AIが横断的に分析できる統合データアーキテクチャ
②技術者でなくてもAIを活用したアプリケーションを構築できるローコード開発環境
③各業種に最適化されたAIモデルとソリューション
④機密データ保護と各地域の規制に準拠したセキュリティの確保

といった点が挙げられます。

「Einstein 1 Platform」の登場により、従来個別に提供されていたAI機能が統合され、より包括的かつシームレスに活用できるようになりました。

サービス2:Einstein Copilot - 自然言語でAIアシスタントと対話

Einstein Copilotは、自然言語による指示でSalesforce内の様々なタスクを実行できる対話型AIアシスタントです。従来のGUIベースの操作に加え、より直感的なインターフェースを提供しています。

「先月の営業成績を教えて」「A社との最新の商談状況を要約して」などの自然な問いかけに対して、適切な情報を抽出・分析して回答します。また、ユーザーとの対話の流れを理解し、前後の文脈を踏まえた応答が可能です。

情報提供だけでなく、「この顧客にフォローアップメールを作成して」「このリードを商談ステージに進めて」など、実際のシステム操作も自然言語指示で実行可能です。Einstein Copilotの導入により、Salesforceの操作性が大幅に向上し、複雑な検索やレポート作成などの作業が効率化されます。

4. Einstein GPTとは?

Einstein GPTは、2023年にSalesforceが発表した、世界初のCRM向け生成AI技術です。

OpenAIのGPTなどの生成AIモデルをSalesforceのプラットフォームに統合し、企業固有のデータと組み合わせることで、ビジネスコンテキストに最適化された文章生成やチャットが可能になりました。

重要なのは、Einstein GPTが単なる汎用AIツールではなく、Salesforceのセキュアなデータクラウド上に構築され、企業の機密データを適切に保護しながら生成AI技術を活用できる設計になっている点です。セキュリティやコンプライアンスへの懸念を軽減しつつ、生成AIの恩恵を享受できるのが大きな特徴です。

Einstein GPTの機能と特徴

Einstein GPTは、CRMのあらゆる領域で生成AI技術を活用できるよう設計されています。主な機能としては、

①マーケティングメールやSNS投稿、提案書などの多様なコンテンツの自動生成
②顧客からの問い合わせに対する回答案の自動生成や問い合わせ内容の要約・分類
③顧客との通話や会議内容の自動要約と重要ポイントの抽出
④開発者向けのApexコードの自動生成
⑤テキストだけでなく画像や音声も処理できるマルチモーダル対応

などがあります。

これらの機能は、Sales Cloud、Service Cloud、Marketing Cloudなど、Salesforceの各クラウドに統合され、それぞれの業務プロセスに最適化された形で提供されています。

Einstein GPTと他のAIとの違い

Einstein GPTが他のオープンなAIモデルを活用したソリューションと大きく異なる点は2つあります。1つ目は、Salesforceに蓄積された顧客データや取引データと直接連携するため、企業固有のコンテキストを理解した上での生成が可能なこと。

2つ目は、企業データの機密性を保ちながら生成AIを活用できる設計になっており、データ漏洩リスクを最小限に抑えられる点です。AIが生成した内容は人間の手で確認と編集ができるため、品質管理やガバナンスの面もカバーできます。

5. Einstein GPTの活用事例3選

活用事例1：【営業部門】議事録や顧客への提案作成

営業部門では、Einstein GPTを活用して商談プロセスを効率化できます。例えば顧客とのミーティング後の議事録自動作成機能では、営業担当者がミーティングの音声データをアップロードするだけで、AIが自動的に会話を分析し、重要ポイントや次のアクションアイテムを含む詳細な議事録を生成します。

また、提案書や見積書の自動生成も可能です。過去の成功事例や顧客の特性データをもとに、各顧客にパーソナライズされた提案書の初稿をAIが自動作成します。toBe Marketingでは、Einstein を活用して送信時間の最適化を実施することで、送信から開封までの時間が短縮化され、8割が4時間以内にメールに反応するようになりました

活用事例2：【マーケティング部門】コンテンツ作成やABテスト

マーケティング部門では、コンテンツ作成の効率化とパーソナライゼーションの高度化にEinstein GPTが役立ちます。メールマーケティングのコンテンツ生成では、従来、マーケティング担当者がセグメントごとに個別に作成していたメール文面を、Einstein GPTが顧客データを分析して自動生成します。A/Bテスト用の複数バージョンも同時に作成できるため、最適化のスピードも向上します。同様に、ソーシャルメディアへの投稿やブログ記事の下書き自動生成にも活用できます。

活用事例3：【カスタマーサービス部門】問い合わせ対応のサポート

顧客対応の質向上にもEinstein GPTが活用されています。問い合わせに対する回答案の自動生成機能では、顧客からの問い合わせ内容を分析し、過去の類似ケースや知識ベースを参照しながら、最適な回答案をリアルタイムでサポート担当者に提示します。これにより、初級担当者でも高品質な回答が可能になり、研修期間の短縮とサービス品質の標準化が実現します。

6. Salesforce AI導入のメリット

メリット1：業務が自動化・効率化できる

AI導入による最も直接的なメリットは、業務の自動化と効率化による生産性の向上です。特に顕著な効果が表れるのが、データ入力や分析などの反復的な作業の自動化です。顧客データの入力・更新作業はEinsteinのデータキャプチャ機能により効率化され、レポート作成やデータ分析も、AIにより複雑な分析が手軽に可能になりました。

さらに、Einstein GPTの導入により、メール作成、議事録作成、提案書のドラフト作成など、多くの文書作成作業も自動化されます。

メリット2：顧客体験を向上できる

現代のビジネスにおいて、差別化の鍵となる顧客体験の向上もEinstein導入の大きなメリットです。Einsteinの予測機能と推奨機能により、各顧客の嗜好や行動パターンに基づいたパーソナライズされたコミュニケーションが可能になります。

例えば最適なタイミングでの連絡、個々の顧客に最も響くメッセージの選定、次に購入する可能性の高い商品の推奨など、きめ細かな顧客対応が実現できるのです。また、チャットボットやセルフサービスポータルとの連携により、顧客がいつでも必要な情報やサポートにアクセスできる環境が構築できます。

メリット3：データドリブンな意思決定が可能になる

Einsteinの導入により、感覚や経験に頼る意思決定から、データ分析に基づく客観的な意思決定にシフトできます。

Einsteinのインサイト機能では、膨大なデータから重要なパターンや傾向を抽出し、「どの製品がどのセグメントで成長しているか」「どの営業戦術が最も効果を上げているか」「解約リスクが高まっている顧客層はどこか」といった洞察を得ることができます。特に価値があるのは予測分析の機能です。過去のデータから将来のトレンドを予測することで、先手を打った戦略立案が可能になります。

7. Salesforce AI(Einstein)の価格とライセンス

※本記事でご紹介している価格は参考価格です。製品価格は変更されることがあるため、最新の価格については必ず株式会社セールスフォース・ジャパンの公式ページをご確認ください。

1. Salesforceの基本エディション

まず、Salesforceの各クラウドサービス（Sales Cloud、Service Cloud）では、以下のように上位エディションごとにさまざまなAI機能が用意されています。​

2. Einsteinのアドオンライセンス

より高度なAI機能を利用したい方に向けたアドオンライセンスも提供されています。​

• Einstein for Sales：​月額9,000円（税抜）/ユーザー。生成AI機能と予測AI機能を組み合わせ、営業活動を効率化するアドオンです。​
  

• Einstein for Service：​月額9,000円（税抜）/ユーザー。対話型、予測型、生成型のAIを活用し、パーソナライズされたサービスを提供します。

各エディションには標準のAI機能がありますが、さらに高度な機能を利用したい場合は、上記のアドオンライセンスを追加しましょう。

8. まとめ

Salesforce AI (Einstein) は、AIの力でビジネスの可能性を広げるプラットフォームです。Einsteinを活用することで、データに基づいた意思決定、顧客一人ひとりに最適化された体験の提供が可能になります。

2025年現在、AIはビジネス競争力を維持するための必須要素となっています。特にCRMの領域では、AIの活用がビジネス成果に直結する時代に突入しています。Salesforceの持つ豊富なCRMデータとAI技術の融合により、これまで実現が難しかったレベルのパーソナライゼーションや業務効率化が可能になりました。

toBe マーケティングは、MAとCRMの連携を重視したデジタルマーケティング支援を提供しており、Salesforce AIの導入・活用を支援する体制が整っています。ぜひお気軽にご相談ください。

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