PardotとSalesforceの連携を活かしたリストの作り方

author マーケティングチーム

date 2017.05.22

update 2025.04.01

tags Pardot 使い方, Salesforce, Salesforce, セミナー/展示会, 機能, 活用Tips

こんにちは！マーケティングチームです。

本日はPardotとSalesforceを連携して企業レベルでのセグメンテーション作成する方法をご紹介します。Salesforceの取引先に登録されている項目を使ってPardotでリストを作成します。

例えば、BtoBマーケティングではセミナーを実施する時にエンドユーザー向けなので、販売代理店などパートナー企業の人には告知したくない・・・など特定の企業分類の人を配信リストから除外したいケースがあります。

Salesforceでは取引先（企業レベル）の下に取引先担当者（人レベル）がぶら下がっています。データ構造が親子関係になっているため、特定の企業に属する人をリスト化することが簡単にできるようになっています。ここはあまり理解できなくても大丈夫なので実際に手を動かして何ができるか体験して頂ければと思います。

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■Pardot設定方法

ダイナミックリストの作成

Marketing > Segmentation > Lists

画面右上のAdd Listの青いボタンをクリックします。注意点はリスト作成画面でダイナミックリストにチェックを入れるのを忘れないようにしてください。

ダイナミックリストの作成

ルール設定

抽出条件を設定します。アカウントフィールド（取引先の項目）を選択します。そうするとSalesforceの取引先の項目を選択することが出来ます。ここでは取引先種別（Type）でパートナーとします。

ルール設定

ダイナミックリストの完成

画面右下の緑色のボタン「Run Rules」をクリックしてしばらくするとリストが表示されます。これで取引先の種別がパートナーの企業に属している人のリストをPardotに自動的に作ることができました。

ダイナミックリストの完成

今後、Salesforceの取引先責任者にパートナー企業の人が登録されると自動的にPardotのダイナミックリストに追加されていきます。もし、取引先種別に変更があればその企業の人は自動的にリストから外れます。
これは非常に便利で私がPardotとSalesforceを使って感動したことの一つです。一般的なメール配信システムでは個人レベルのデータベースしかないため、企業属性に応じたセグメントを作ることが出来ませんでした。