擬似的なスコア項目をSalesforceに新設してみよう

本資料は、Salesforce CRMを活用した顧客データの統合および業務プロセスのデジタルトランスフォーメーション（DX ）に取り組む企業様の成功事例を多数ご紹介しております。

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Pardotをご利用のみなさまの中には、Pardotの規定値では「WEBページを見たらスコアが1点プラス」されるというのをご存じの方も多いと思います。

この機能は標準的なものですが、 "特定のページを見た方に特別な印をつけておきたい！"というように、お客様からご要望をいただくことが多いです。

スコア計測以外にこのようなニーズを実現する方法を下記にご案内いたします。

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Pardotをご利用のみなさまの中には、Pardotの規定値では「WEBページを見たらスコアが1点プラス」されるというのをご存じの方も多いと思います。

この機能は標準的なものですが、 "特定のページを見た方に特別な印をつけておきたい！"というように、お客様からご要望をいただくことが多いです。

スコア計測以外にこのようなニーズを実現する方法を下記にご案内いたします。

◉ステップ１．「特定のページを見た」ことがわかるように設定する

　　　　　　　⇒ページアクションの設定

1-1［管理］ > ［オートメーション設定］ > ［ページアクション］を選択

◉ステップ２．「特定のページを見た」ときのアクションを設定する

　　　　　　⇒完了アクションの設定

2-2　ページアクションのURLを設定し、各種設定を行います。*Proエディションをご利用の方であればマルチスコアリングカテゴリを用いて個別にスコア集計することも可能です。

※現在はPlusエディション以上

カスタム項目をあらかじめ設定し（[管理]＞[設定項目]>[プロスペクト項目]）、その値を完了アクション（ページの閲覧）で書き換えることができます。

※この完了アクションの例では、「プロスペクトの項目値を増加」となっていますが、この場合、項目は数値型である必要があります。

ちなみに、そのページを見た最新の日付を取得することも可能です。

下記の完了アクションの例では、「プロスペクトの項目値を変更」となっていますが、この場合、項目は日付型である必要があります。

※Submission Dateが閲覧日付と同義となります。

◉ステップ３．「特定のページを見た」ことがSalesforceでもわかるように設定する

　　　　　　　⇒Salesforceレイアウトの設定

さきほど設定したPardot項目をさっそくSalesforceのレイアウトに表示させてみましょう。通常のPardot情報に加え、オリジナルの指標を設けてお客様情報を管理することが可能となります。

手順としては以上となります。

いかがでしょうか。通常のスコア情報のみならず、

・閲覧回数/日

・再生回数/日

・ダウンロード回数/日

などを取得することができ、単純なスコア以外のお客様の興味度合いを表示することで、分析・営業活動に活かすことができます。

レポート/ダッシュボードにも表示させることができますので、さらなる分析も可能となります。

みなさまもぜひオリジナルの指標を作って社内で活用してみてください！

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