最も簡単で実践的なSalesforce連携～毎日のプロスペクトアクティビティメール設定～

author マーケティングチーム

date 2018.02.19

update 2024.06.19

こんにちは、toBeマーケティングの稲垣です。

本Blogでは、すぐにSalesforceとPardotの連携効果を出すためのポイントをご紹介します！
メールマーケティングやフォーム通過によって、アクティブプロスペクトが増えていった場合、最も営業マンにとって喜ばしいのは「お客様が自社サイトに、ふらっと訪問してきた」ことではないでしょうか。

そう、お客様は目的なく貴社のサイトには来ませんよね。こういった場合は明確な情報収集を目的に来訪しているはずです。

Pardotのオートメーション設定で、そういったお客様が来たタイミングで通知を出すということもできますが、
最も簡単な営業連携は下記のこの方法ではないでしょうか？

毎日のプロスペクトアクティビティメール

このメールは「毎日のプロスペクトアクティビティメール」と呼ばれ「Pardot: Daily Prospect Report for●●●●」　　　　　　　　　（丸字には担当者名が入ります）、件名のメールで、毎日17～18時前後に自動的に届きます。

こちらのメールが届くと、

・Pardotフォームを通過した
・Pardotタグが入った自社のサイトを閲覧した
・Pardotから送られたメール内のURLをクリックした

といった顧客のアクティビティ内容が自動的にアナウンスされます。

この情報をもとに、翌日お客様にフォロー電話など行えるので、営業マンとしては最高のネタ・営業のきっかけとなるはずです。

こちらのメールが届くためのPardotの唯一の設定はプロスペクトの編集画面から「ユーザーの割り当て」を行うだけです。ですので、できるだけ営業メンバーをPardotユーザとして作成し、担当営業を割り当てれば作業は完了です。私が思うに、これが最も設定が簡単なPardotのオートメーション営業の具体的な活用法と言えます。