始めようB2B Marketing Analytics

author マーケティングチーム

date 2018.09.04

update 2024.06.19

はじめに

みなさんこんにちは、toBeマーケティングマーケティングチームです。

早速ですが、"Account Engagement(旧：Pardot)で取得したデータの分析・活用はうまくできていますか？"
マーケティング施策の効果測定の数値化ってなかなか難しいですよね。
今回からシリーズで、B2B Marketing Analyticsをはじめとするデータツールの使い方や分析のコツをお届けしたいと思っています。

第一弾は、新しいAccount Engagement(旧：Pardot)ライセンスのPlusとAdvancedについてくるB2B Marketing Analytics
という分析ツールの初期設定についてご紹介です。*

※B2B Marketing Analyticsご利用の場合は、Salesforceライセンスが1ライセンス以上必要です。
B2B Marketing Analyticsは、旧ライセンスの場合オプションでセットすることが可能です。

この記事は2018.09.04時点の情報です。

B2B Marketing Analyticsの最新の設定方法については、ダウンロード可能なAccount Engagement(旧：Pardot)ユーザーガイドから「B2B Marketing Analytics実装ガイド」をご確認ください。

弊社にて初期設定を承ることも可能ですので、弊社担当までお問い合わせください。

設定方法

Ⅰ.Salesforce側の設定

◆Analytics の有効化

設定＞クイック検索「Analytics」＞ Analytics ＞始めましょう　にアクセスします。
Analyticsの有効化ボタンをクリックします。

◆複製の有効化

設定＞クイック検索「Analytics」＞ Analytics ＞設定　にアクセスします。
一番上複製を有効化にチェックをつけます。
また、以下の値についてもチェックがついていることを確認してください。

Wave ダッシュボードデザイナを有効化
Wave ダッシュボード保存済みビューを有効化

Salesforce側の設定

◆コネクターユーザーへの B2B マーケティング分析アクセス権の付与

設定＞クイック検索「権限セット」＞ユーザ＞権限セット　にアクセスします。
新規ボタンをクリックします。
以下の内容で権限セットを作成します。
・表示ラベル：Analytics の管理　※任意の名称可
・API参照名：AnalyticsAdmin　※任意の名称可
・ユーザーライセンス：なし
保存ボタンをクリックします。

.
権限セット＞システム権限＞編集
・Analytics の管理：チェックを入れて保存
割り当ての管理からAccount Engagement(旧：Pardot)のコネクタユーザに権限セットを割り当てします。

.

◆インテグレーションユーザーへの B2B マーケティング分析アクセス権の付与

設定＞クイック検索「ユーザ」＞ユーザ＞ユーザ　にアクセスします。
ユーザインテグレーションのプロファイルが、「Analytics Cloud Integration User」
となっていることを確認します。
「Analytics Cloud Integration User」プロファイルの「キャンペーンインフルエンス」に
チェックが入っていることを確認します。
「Analytics Cloud Integration User」プロファイルの以下のオブジェクト項目の

行動オブジェクト -- [種別] 項目
取引先責任者オブジェクト -- [リードソース]、[Account Engagement(旧：Pardot) グレード]、および [Account Engagement(旧：Pardot) スコア] 項目

◆ユーザーへの B2B マーケティング分析アクセス権の付与

Salesforce＞設定＞クイック検索「権限セット」＞ユーザ＞権限セット　にアクセスします。

新規ボタンをクリックします。
以下の内容で権限セットを作成します。
・表示ラベル：Analytics ユーザ　※任意の名称可
・API参照名：AnalyticsUser　※任意の名称可
・ユーザーライセンス：なし
保存ボタンをクリックします。
権限セット＞システム権限＞編集
・Analytics の使用：チェックを入れて保存
「割り当ての管理」をクリックし、Analytics利用ユーザを選択し、権限セットを割り当てします。