【使っていますか？Pardot Lightning】（2）Pardot Lightningの有効化

 カスタマーサクセスエンジニアチーム

 2020.03.30

 2023.12.01

 Pardot

  Pardot 使い方, 機能

前回の記事では、Pardot LightningとPardot Classicの違いについてご案内しました。
今回は、いよいよPardot Lightningの有効化手順を紹介していきます！

Pardot Lightningアプリケーションの有効化

Let's 有効化！

1. Salesforceの [設定] から [接続アプリケーション] で検索し、[接続アプリケーションを管理する] を開きます。リストから [b2bma_canvas] をクリックします。

2. [プロファイルを管理する] ボタンをクリックし、Pardot Lightningを利用するユーザのプロファイルにチェックを入れて保存します。

3. Pardot Lightningを利用する各ユーザに、[ Sales Cloud ユーザ / Service Cloudユーザ / CRMユーザ ] いずれかの権限セットを付与します。[設定] から [権限セット] で検索し、[権限セット] を開きます。該当の権限セットを選択し、[割り当ての管理] ボタンから該当のユーザにチェックを入れて割り当てを行います。

4. [設定] から [Account Engagement （旧 Pardot）] で検索して [Pardot設定のホーム] を開き、[Salesforce組織のAccount Engagement （旧 Pardot）を有効化] で、「有効化」のトグルをONにします。

5. [設定] から [アプリケーションマネージャ] を開き、アプリケーション種別が 「Lightning」のほうのAccount Engagement （旧 Pardot）の「▼」から編集をクリックします。

6.左メニューの [ユーザプロファイル] を選択し、Lightningアプリケーションを表示するプロファイルを選択して保存します。

確認してみよう！

1. アプリケーションランチャーにPardot Lightningが表示されているか確認してみましょう。「Account Engagement （旧 Pardot）」が2つ表示されている場合は「B2B Marketingオートメーション」と表示されている方をクリックします。

2. Pardot Lightningのアプリケーションが起動するかを確認します。Pardot Lightningではタブが上部に表示され、タブを選択すると左側にサブメニューが表示されます。

Pardot Lightning有効化後の注意事項

Pardot Lightningへのログイン

前回もお伝えした通り、Pardot Lightningには [ Salesforceユーザ情報 ] を使ってログインします。
上の「確認してみよう！」のように、Salesforceのアプリケーションランチャー経由でPardot Lightningにアクセスします。

pi.pardot.com からのログイン

直接Account Engagement （旧 Pardot）ログイン画面からアクセスする場合はPardot Classicのインターフェイスとなります。
Pardot Lightningユーザーがログインする際は、ログイン画面で Log in with Salesforce をクリックし、 [ Salesforceユーザ情報 ] を入力します。今までAccount Engagement （旧 Pardot）とSalesforceそれぞれのユーザー情報を使っていた場合、Lightning有効化以降はSalesforceのユーザ情報に統合されます。これまで使っていたAccount Engagement （旧 Pardot）のユーザー情報を入力するとエラーメッセージが表示され、ログインできませんのでご注意ください。大きな変更点となりますので、事前に関係者へ伝えておきましょう。

Salesforceライセンスを持たず、Account Engagement （旧 Pardot）単体のユーザーが発行されている場合は、今まで通りAccount Engagement （旧 Pardot）のユーザー情報とパスワードを入力します。

Pardot Lightningユーザを追加するとき

部署異動、担当者変更などでPardot Lightningを利用するユーザーを追加する場合は、以下の手順で行います。

1. Salesforceユーザを作成
   Let's有効化！の手順2、6で指定済みのプロファイルで作成します。
   別プロファイルで作成する場合は、手順2、6で対象プロファイルを追加が必要です。
   
   
2. 作成したユーザに [ Sales Cloud ユーザ / Service Cloudユーザ / CRMユーザ ] の権限セットを付与
   
   
3. Account Engagement （旧 Pardot）ユーザーを作成し、シングルサインオン設定
   ※Salesforceユーザー連携を行っている場合、手順3は不要です。

通知メールのAccount Engagement （旧 Pardot）リンク

Pardotフォームの通知メールやプロスペクトインポート完了後の通知メールなどに記載のリンクは、Pardot Lightningではなく pi.pardot.com の画面にリンクされています。[ Log in with Salesforce ] からログインし、リンク先に遷移してください。

より使いやすく！

アプリケーション名の変更

同じ名前のアプリケーションがあると紛らわしいので、アプリケーション名をわかりやすく「Pardot Lightning」などに変更するのも1つの方法です。Let's 有効化の手順5 でアプリケーション設定の編集を開き、アプリケーション名を変更することができます。

Pardot Classicを非表示にする

Let's 有効化の手順5で、アプリケーション種別が「Classic」のほうのAccount Engagement （旧 Pardot）の「▼」から編集をクリックします。 「プロファイルへの割り当て」で、各プロファイルの「参照可能」チェックをはずします。

タブの表示順をカスタマイズ

ユーザーごとに表示するタブの選択やタブの表示順の変更ができるのもPardot Lightningのメリットです。
タブにある鉛筆アイコンをクリックし、ドラッグ＆ドロップで自分がよく使うメニューを上位に表示させることができます。

トラブルシューティング

Pardot Lightningの有効化がうまくいかない場合は、下記のヘルプ記事を参考にしてみてください。

• b2bma_canvas 接続アプリケーションがない
• b2bma_canvas 接続アプリケーションの [プロファイル] および [権限セット] 関連リストが欠落している
• アプリケーションランチャーに Pardot Lightning アプリケーションタイルが表示されない

Pardot Lightning、無事に有効化できましたか？
次回はPardot Lightningシリーズの最終回として、Lightningだけで利用できる機能について紹介いたします。

MAnaviでは、Account Engagement Lightning アプリケーションの有効化等に関する下記コンテンツを提供しています。
※以下のマニュアルは、MAnavi会員以外の方でもご覧いただけますので、ぜひご確認ください。
✔マニュアル：Account Engagement Lightning アプリケーションの有効化
✔マニュアル：【Account Engagement初期設定】Account Engagementの有効化・AppExchangeインストール
✔マニュアル：IdentityライセンスユーザへのAccount Engagement Lightningアプリケーション設定