Account Engagement オプトアウト項目とメール送信除外項目

はじめに

Account Engagementの「Opted Out」項目と「Do Not Email」項目は、皆さんどのように設定されていますか？
この記事では、Account Engagementの「Opted Out」項目と「Do Not Email」項目をSalesforceと連携する際のお勧め設定について紹介していきたいと思います。

toBeマーケティング株式会社では、Account Engagement（旧 Pardot）の導入・活用をサポートしています。
リード獲得からナーチャリングまでの業務設計をはじめ、スコアリングやシナリオ設計、Salesforceとの連携など、課題に応じた初期設定や運用支援をご提供します。
⇒ Account Engagement（旧 Pardot）導入支援・初期セットアップサービスの詳細はこちら
さらに、Salesforceなど他ツールとの連携も視野に入れ、データドリブンなマーケティングの推進をご支援いたします。
⇒ 詳細はこちらよりお気軽にお問い合わせください！

Opted Out 項目とDo Not Email 項目について

「Opted Out」項目は、Account Engagementの登録解除ページと連動して「True/False」の値が更新される項目です。
基本的にメールを受信した人が「配信停止/再登録」の意思を示すために使用します。

以下は、Account Engagement メールの受信者が「配信停止」した場合のイメージです。
１．受信したメール内のUnsubscribeリンクの登録解除ページから「配信停止」ボタンをクリック


２．「Opted Out」項目の値が「True」に更新されます。

「Do Not Email」項目は、Account EngagementやSalesforceの管理画面から「True/False」の値を更新する項目です。
基本的に配信者や営業担当者がメール送信を除外する意思を示すために使用します。

Opted Out 項目と Do Not Email 項目の使い分けイメージ

初期状態の連携設定はどうなっている？

2022年8月26日より後にAccount Engagementを有効化した環境では、以下のように設定されています。

初期状態の連携設定イメージ


初期状態では、プロスペクトの「Do Not Email」項目は、リードと取引先責任者の項目と連携していません。

Salesforce項目との連携設定方法

配信者や営業担当者が「Do Not Email」項目の値を更新する場合は、以下の設定方法がお勧めです。

１．リード、取引先責任者へ新規カスタム項目を作成します。
設定＞オブジェクトマネージャー＞リード、取引先責任者＞項目とリレーション
データ型：チェックボックス
項目名は、リードと取引先責任者ともに同じ項目名（API参照名）を設定します。

項目レベルセキュリティは、リード、取引先責任者の各ユーザーに「参照」「編集」権限を付与します。
特にAccount EngagementとSalesforceのコネクターである「B2BMA Integration User」にも権限を設定します。

カスタム項目の設定イメージ

２．リードの項目の対応付け設定を行います。
設定＞オブジェクトマネージャー＞リード＞項目とリレーション＞「リードの項目の対応付け」＞「取引先責任者」タブ
作成したカスタム項目をリードと取引先責任者間でマッピングして保存します。

３．プロスペクトのデフォルト「Do Not Email」項目の連携設定を行います。
Account Engagement 設定＞オブジェクトと項目の設定＞プロスペクト項目＞「Do Not Email」選択＞「編集」
Salesforce項目リストを更新し、該当カスタム項目を選んで保存します。

同期動作の設定は、「最近更新したレコード値を使用する」が初期状態の設定です。
Account Engagement と Salesforceの双方向から項目値の更新が可能です。

「Salesforceの値を使用する」を設定した場合は、Salesforceからの更新のみ可能です。

プロスペクトのオプトアウト関連項目は、アップデートによる機能追加が繰り返されています。
この機会に「Opted Out」項目と「Do Not Email」項目の設定を確認されてみてはいかがでしょうか。

終わりに

この記事では、Account Engagementのオプトアウト関連項目をSalesforceと連携する際にお勧めする設定についてご紹介しました。
Salesforce連携設定をご検討される際の参考になれば幸いです。
弊社では、Account Engagement（MA）とSalesforce（CRM）活用に関する設定支援や運用支援サービスをご提供しています。
お困りごとがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

✔Account Engagementの機能をうまく活用できていない

✔SalesforceとAccount Engagementを連携して活用したい

下記のサービスがおすすめです！

上記のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ！弊社サービスをご活用ください！

　＼お困り事はお気軽にご相談ください／