Identityライセンスユーザーを使用したSlack通知設定について

author カスタマーサクセスエンジニアチーム

date 2023.08.22

update 2023.08.28

はじめに

Account Engagement（旧Pardot）のフォーム送信などがあった際に、社内関係者向けにお知らせや共有する通知設定は、皆さんどのように設定されていますか？
基本的には、Account Engagement（旧Pardot）の完了アクションでユーザーに通知設定を行い、メール通知するケースが多いかと思います。
今回は、このユーザーに通知設定を応用し、Identityライセンスユーザーを使用した、Slackへの通知設定方法についてご紹介していきます。
また、昨年Summer'22でリリースされた、Slackコネクター連携（Account Engagement for Slack）との違いについてもご紹介いたします。

この記事では「ユーザ」と「ユーザー」の名称を統一して「ユーザー」と表記しています。（画面イメージ、操作手順以外）
参考：[日本語(カタカナ)の表示ラベル変更]の準備について

前提条件・事前準備

前提条件

Slackの有料プランを使用している
SalesforceのIdentityライセンスの残数がある
ライセンス残数の確認手順概要
Salesforceのシステム管理者ユーザーでログインし、下記から確認できます。
「設定」 → 「組織情報」 → 「ユーザーライセンス」 → 「Identity」 → 「ライセンス残数」

事前準備

社内関係者向けに通知、共有する対象のSlackチャンネルでメールアドレスを作成しておきます。

▼Slackチャンネルのメールアドレス作成手順概要
対象のチャンネルで「チャンネルの詳細を取得する」 → 「インテグレーション」 → 「このチャンネルにメールを送信する」（下記画像の赤枠箇所）
参考：Slack help center「メールアドレスを作成する」

Identityライセンスユーザーの設定手順

Salesforce、Account Engagement（旧Pardot）のシステム管理者ユーザーでログインし、Identityライセンスユーザーを設定します。

１．Identityライセンスユーザーの新規作成

「設定」 → 「ユーザー」 → 「新規ユーザー」
「メール」「ユーザー名」：対象のSlackチャンネルからメールアドレスをコピーし、貼り付け
「ユーザーライセンス」：Identity
「有効」：チェックあり

対象のSlackチャンネルからメールアドレスをコピーし、上記画像のユーザー設定画面の「メール」項目へ貼り付けます。

通知のみで使用するユーザーなので、「パスワードをリセットしてユーザーに通知する」のチェックを外して「保存」します。

２．Account Engagement（旧Pardot）側のユーザー設定

この記事では、プロファイル単位でのユーザー同期、カスタムロールは設定していないといった想定で、手順をご紹介しています。
アプリケーションランチャーからAccount Engagement（Pardot Lightning）へアクセス
「Account Engagement設定」→「ユーザー」→「＋ユーザーを追加」
「メール」：１で設定した対象Slackチャンネルのメールアドレス
「CRMユーザー名」：１で設定した対象のSlackチャンネルのユーザーを選択
「ロール」：通知のみで使用するユーザーなので、デフォルトロールの「営業」を選択

通知のみで使用するユーザーなので、「メールプリファレンス」の全てのチェックを外して「ユーザーを作成」します。

「ユーザーを作成」後、CRMユーザー名で(Salesforce シングルサインオンを有効化)のリンクをクリックし、SSO（シングルサインオン）設定を行います。

SSO（シングルサインオン）が有効化されると、CRMユーザー名の横に雲アイコンが表示されます。

完了アクション設定・Slackチャンネルへの通知

Identityライセンスユーザーの設定が完了したら、Account Engagement（旧Pardot）フォームやEngagement Studioなどの対象アセットで完了アクションを設定します。

「アクション」：ユーザーに通知
「ユーザー」：対象のSlackチャンネルのIdentityユーザーを選択

完了アクション設定後、アクションが実行されると、対象のSlackチャンネルに通知されます。
下記画像は、Account Engagement（旧Pardot）フォームからSlackへ通知されたイメージです。

メール通知と比較すると、Slackへ通知し共有することで対応状況などが見えやすくなります。

Slackコネクター連携（Account Engagement for Slack）との違いについて

Identityユーザーを使用したSlackへの通知設定方法「Slackメール機能＋ユーザーに通知設定」と「Slackコネクター連携（Account Engagement for Slack）」を使用した場合の違いについて比較してみました。

Slackコネクター連携（Account Engagement for Slack）を使用する場合は、Salesforce側へのインストールや有効化、権限付与などの作業が必要となります。
参考：Account Engagement for Slack 初期設定ガイド
事前準備や設定の作業工数を含めて考えると、少々手間がかかる作業です。

また、上記の比較表にある通り、2023年8月時点では、Engagement Studioの通知設定では使用できません。
そのため、下記例のように条件ごとにSlackの通知先チャンネルを分けたい場合は、不向きかも知れません。

例）フォームから送信された選択肢の値によってSlackチャンネルの通知先を分けたい場合

例のようにアクションの通知先が6個以上ある場合は、Engagement Studioを使用してユーザーに通知設定をする方法になります。（条件付き完了アクションで指定できる通知先は6個まで）

このように条件や通知先の数が複数あり、運用していくなかで増えることが想定される場合は、Identityユーザーを使用したSlackへの通知設定方法「Slackメール機能＋ユーザーに通知設定」をお勧めいたします。

Slackコネクター連携（Account Engagement for Slack）と条件付きの完了アクションは、比較的新しい機能なので、今後のバージョンアップに期待したいと思います。
参考：この夏見逃せない【Summer'22】Account Engagement（旧Pardot）のおすすめ新機能

まとめ

今回ご紹介させていただいた、Identityユーザーを使用したSlackへの通知設定方法「Salckメール機能＋ユーザーに通知設定」は、いかがでしたか。
Slackの有料プランをご利用されていて、Identityライセンスの残数があれば、簡単に設定できますので、取り入れやすい方法かと思います。
ぜひ、この機会にご活用ください！