Tableau PrepでSalesforceデータを利用する際のTips

AIの登場によって、マーケティングの可能性はさらに広がっています。しかし「どのAI機能をどんな場面で使えばいいのか？」と悩む方も多いはず。本ホワイトペーパーでは、Salesforceが提供するAI機能の活用方法と弊社が活用した結果を、初めての方でもわかりやすく解説します。「Salesforce AIを味方にして、あなたのマーケティングを一歩前へ。」

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はじめに

今回はTableau PrepでSalesforceデータを利用する際のTipsについて解説していきます。

Salesforceのデータを利用したダッシュボードをTableauで実装する際、前処理としてTableau Prepがあると様々なデータを加工できるのでとても便利です。そこで本記事では以下の内容をご紹介したいと思います。

・Tableau PrepでSalesforceデータを連携する方法

・SalesforceデータをAPI名ではなくラベル名で読み込ませる方法

本記事を御覧頂くことでTableau PrepでSalesforceデータを扱う方法や注意点が分かります。それではいってみましょう。

Tableau Prepとは

Tableau Prepは、データの前処理やクレンジングを簡単に直感的に行えるツールです。

Tableauを利用された方であればイメージが湧くかと思いますが、Tableauと同じ感覚でドラッグ&ドロップ操作を中心にデータの変換や結合、集計を行うことができます。

GUIベースのインターフェースを採用しているため、コーディングの知識がなくてもデータを準備することができるのが特徴です。

Tableau Prepの主要な機能には、データの形状変更、カテゴリーのグループ化、不足データの処理、データの結合や統合など、日常的なデータ整理作業を効率的に行うための機能が多く含まれています。

処理の結果はリアルタイムでプレビュー画面で確認することが可能です。

このツールを使用することで、データ分析の前段階でのデータ整理作業を迅速かつ正確に行い、その後の分析や可視化の作業をスムーズに進めることができます。

Tableau PrepでSalesforceデータを連携する方法

以下、Salesforceのデータを取り込むまでのステップとなります。

1. Tableau Prepの起動

まず、Tableau Prepを開き、メインのインターフェースに移動します。

2. データの接続

画面左側の「接続」から「Salesforce」を選択します。

接続先が多いので検索画面を利用することをお勧めします。

3. 認証情報の入力:

Salesforceのユーザー名、パスワード、セキュリティトークン（必要に応じて）を入力します。

これにより、Tableau PrepはSalesforceアカウントにアクセスできるようになります。

4. データの選択:

認証に成功すると、Salesforce内の利用可能なオブジェクトやテーブルが表示されます。

必要なものをドラッグ&ドロップで選択し、データを読み込みます。

この作業まで完了すれば、Salesforceから取り込んだデータがTableau Prepに表示されるので、ここでデータの加工や変換を行うことができます。

注意点としては、Tableau PrepではSalesforceデータをAPI名で読み込まれることがあげられます。

SalesforceのAPI名は英語で表記されているため、項目を1つ1つ日本語に修正する手間が発生してしまいます。

そこで上記を回避すべく、次にSalesforceデータをAPI名ではなくラベル名で読み込ませる方法を解説いたします。

SalesforceデータをAPI名ではなくラベル名で読み込ませる方法

方法としては、Tableau CloudにSalesforceデータをパブリッシュし、パブリッシュしたデータをPrepで読み込むことになります。

1. 「パブリッシュしたデータソース」を選択
   　Tableau Cloudの画面で、「パブリッシュしたデータソース」をクリックします。

2. 「Salesforce」を選択
   　データ接続先として「Salesforce」を選びます。

3. Salesforceの認証情報を入力
   　Salesforceのユーザー名・パスワードなど、必要な認証情報を入力します。

4. 「商談」を選択してフィールドへドラッグ＆ドロップ
   　画面左側のデータ項目一覧から「商談」を見つけ、中央の白いフィールドへドラッグ＆ドロップします。

5. データの読み込みを待つ
   　ドラッグ後、読み込みが開始されます（※読み込みには多少時間がかかる場合があります）。

6. 名前と認証設定を入力してパブリッシュ
   　読み込みが完了したら、任意の名前を入力し、「認証資格情報の埋め込み」にチェックを入れてから「パブリッシュ」をクリックします。

7. パブリッシュ完了を確認
   　データソースが正常にパブリッシュされたことを確認します。

8. PrepでSalesforceデータを読み込む
   　Tableau PrepでパブリッシュしたSalesforceデータを読み込むと、「商談」項目がラベル名で表示されるようになります。

9. 接続先を「Tableau Server」に設定
   　接続先は「Tableau Server」を選択してください。

10. 作業完了
    　以上で設定は完了です。

最後に

今回はTableau PrepでSalesforceデータを利用する方法やTipsを解説しました。

・Tableau PrepでSalesforceデータを連携する方法

・SalesforceデータをAPI名ではなくラベル名で読み込ませる方法

Tableau CloudにパブリッシュすることでAPI名をラベル名に変換する手間がなくなりますので、ぜひツールを触って頂きながら理解を深めていただければと思います。

本記事がBI活用の一助になれば幸いです。

AIの登場によって、マーケティングの可能性はさらに広がっています。しかし「どのAI機能をどんな場面で使えばいいのか？」と悩む方も多いはず。本ホワイトペーパーでは、Salesforceが提供するAI機能の活用方法と弊社が活用した結果を、初めての方でもわかりやすく解説します。「Salesforce AIを味方にして、あなたのマーケティングを一歩前へ。」

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