ブログ
BLOG

Tableau PrepでSalesforceデータを利用する際のTips

author データマーケティングチーム

date 2023.09.26

update 2024.06.19

tags Tableau

tags  BI, Salesforce, テクニック, データ分析基盤

はじめに

今回はTableau PrepでSalesforceデータを利用する際のTipsについて解説していきます。

Salesforceのデータを利用したダッシュボードをTableauで実装する際、前処理としてTableau Prepがあると様々なデータを加工できるのでとても便利です。そこで本記事では以下の内容をご紹介したいと思います。

・Tableau PrepでSalesforceデータを連携する方法

・SalesforceデータをAPI名ではなくラベル名で読み込ませる方法

本記事を御覧頂くことでTableau PrepでSalesforceデータを扱う方法や注意点が分かります。それではいってみましょう。

Tableau Prepとは

Tableau Prepは、データの前処理やクレンジングを簡単に直感的に行えるツールです。

Tableauを利用された方であればイメージが湧くかと思いますが、Tableauと同じ感覚でドラッグ&ドロップ操作を中心にデータの変換や結合、集計を行うことができます。

GUIベースのインターフェースを採用しているため、コーディングの知識がなくてもデータを準備することができるのが特徴です。

Tableau Prepの主要な機能には、データの形状変更、カテゴリーのグループ化、不足データの処理、データの結合や統合など、日常的なデータ整理作業を効率的に行うための機能が多く含まれています。

処理の結果はリアルタイムでプレビュー画面で確認することが可能です。

このツールを使用することで、データ分析の前段階でのデータ整理作業を迅速かつ正確に行い、その後の分析や可視化の作業をスムーズに進めることができます。

Tableau PrepでSalesforceデータを連携する方法

以下、Salesforceのデータを取り込むまでのステップとなります。

1. Tableau Prepの起動

まず、Tableau Prepを開き、メインのインターフェースに移動します。

2. データの接続

画面左側の「接続」から「Salesforce」を選択します。

接続先が多いので検索画面を利用することをお勧めします。

3. 認証情報の入力:

Salesforceのユーザー名、パスワード、セキュリティトークン(必要に応じて)を入力します。

これにより、Tableau PrepはSalesforceアカウントにアクセスできるようになります。

4. データの選択:

認証に成功すると、Salesforce内の利用可能なオブジェクトやテーブルが表示されます。

必要なものをドラッグ&ドロップで選択し、データを読み込みます。

この作業まで完了すれば、Salesforceから取り込んだデータがTableau Prepに表示されるので、ここでデータの加工や変換を行うことができます。

注意点としては、Tableau PrepではSalesforceデータをAPI名で読み込まれることがあげられます。

SalesforceのAPI名は英語で表記されているため、項目を1つ1つ日本語に修正する手間が発生してしまいます。

そこで上記を回避すべく、次にSalesforceデータをAPI名ではなくラベル名で読み込ませる方法を解説いたします。

SalesforceデータをAPI名ではなくラベル名で読み込ませる方法

方法としては、Tableau CloudにSalesforceデータをパブリッシュし、パブリッシュしたデータをPrepで読み込むことになります。

Tableau Cloud画面にて「パブリッシュしたデータソース」を選択します。

下記画面で「Salesforce」を選択します。

続いてSalesforceのユーザー名、パスワードなどの認証情報を入力します。



画面左側で「商談」を選択し、白色のフィールドにドラッグ&ドロップをします。

白色のフィールドにドラッグ&ドロップをしたら、読み込み待ちとなります。

(読み込みには多少時間がかかるのでご注意ください。)



読み込みが完了したら、任意の名前を入力し、「認証資格情報の埋め込み」にチェックを入れ、「パブリッシュ」をクリックします。

データソースが正常にパブリッシュされたことを確認します。

パブリッシュしたSalesforceのデータをPrepで読み込むと、商談の項目がラベル名で表示されるようになります。

接続先は「Tableau Server」を選択してください。


これで作業は完了となります。

最後に

今回はTableau PrepでSalesforceデータを利用する方法やTipsを解説しました。

・Tableau PrepでSalesforceデータを連携する方法

・SalesforceデータをAPI名ではなくラベル名で読み込ませる方法

Tableau CloudにパブリッシュすることでAPI名をラベル名に変換する手間がなくなりますので、ぜひツールを触って頂きながら理解を深めていただければと思います。

本記事がBI活用の一助になれば幸いです。


Tableauでの活用方法やその他BIツールでお悩みの際は、
お気軽に弊社までご相談ください。

\もっと活用を促進したい!/
Tableauに関する詳細はこちら

投稿者プロフィール
データマーケティングチーム

データマーケティングチーム(DataMarkting Team)

Tableau、CRM Analytics、Markting Cloud Intelligenceなどの導入・活用をお手伝いさせていただいているtoBeマーケティングのデータマーケティングチームが、BIの導入・活用におけるナレッジをお届けいたします。


ページトップへ