MAツール環境移行で重要な3つのポイント

author アカウントサクセスチーム

date 2023.02.27

update 2023.05.31

tags MA導入検討者向け, マーケティングオートメーション, マーケティングオートメーションツール, 運用

業界を問わずCRM、MA（マーケティングオートメーション）を導入する企業が増え、もともと利用されていた環境から新たな環境へ移行するようなケースも増えてきています。Account Engagement（旧：Pardot、以下Account Engagement）で言うと、別のMAツールからの移行やSalesforce環境の移行に伴い、新しいAccount Engagementへ移行されるようなケースもあります。

今回は既にAccount Engagementをご利用の方が、新しいAccount Engagementへ移行する際に重要なポイント3つについてご紹介いたします。

旧環境の棚卸し

新環境でも新規に設定が必要になるものもあるため、運用開始までに時間がかかる可能性があります。

時間に余裕を持った移行を実施するためにも、事前にデータ移行にかかる工数を見積っておくことが重要です。そのためにまずは、現在利用中の環境（旧環境）について最低限下記項目については書き出してみましょう。利用頻度の低いもの、未使用のものなども明らかになってくるかと思いますので、新環境でも必ず必要となるものは何かを決め、全体のボリュームを把握しておきましょう

プロスペクト
マーケティングアセット
- フォルダ
- リスト
- オートメーションルール
- ページアクション
- キャンペーン
- カスタムリダイレクト
- タグ
- ダイナミックコンテンツ（Plusエディション以上）
- ファイル
- メールテンプレート
- EngagementStudio
- フォーム
- ランディングページ
設定
- ユーザー情報
- メール送信ドメイン
- トラッカードメイン
- スコアリングカテゴリ（Plusエディション以上）
- アカウント項目
- 商談項目
- プロスペクト項目

移行できるもの、できないもの

Account Engagement同士でも、移行できるもの、できないものがあります。新旧環境で同様の内容は設定可能でも、データエクスポートができないものもあり、その場合は旧環境を確認しながら新環境で作成、設定が必要となるため、前段で確認した移行対象物、数量と併せて確認いただき、必要となる工数も概算しておきましょう。

移行可能
- プロスペクトレコード
- メール送信ドメイン
- リスト
- タグ

データエクスポートはできてもインポートが不可、もしくは両方不可なため新規作成が必要なもの
- メール関連
  - メールプリファレンス
  - 登録解除ページ
  - メールテンプレート
- フォーム、ランディングページ
  - フォーム
  - ランディングページ
  - レイアウトテンプレート
- オートメーション、コンテンツ
  - オートメーションルール
  - カスタムリダイレクト
  - Engagement Studio プログラム
  - ダイナミックコンテンツ
  - ダイナミックリスト
- カスタム項目