SalesforceとAccount Engagement（旧Pardot）のキャンペーンを連携！各キャンペーンの違いや必要作業を解説します！

author カスタマーサクセスエンジニアチーム

date 2022.12.26

update 2023.05.31

tags Pardot

はじめに

SalesforceとAccount Engagement（以下Pardotと表記します）の導入中、よく出る質問に「SalesforceキャンペーンとPardotキャンペーンって接続したほうがいいの？」というものがあります。

この質問に回答する上で、必ず理解をしてもらわなくてはいけないこと。
それはずばり「SalesforceキャンペーンとPardotキャンペーンの違いが何なのか」です。

SalesforceキャンペーンとPardotキャンペーンの違い

SalesforceキャンペーンとPardotキャンペーンは同じ「キャンペーン」という言葉がつくため、その役割を同じようなものとして捉える方が多くいらっしゃいますが、実はそれぞれの「キャンペーン」が持つ役割は異なるものなのです。

キャンペーン連携をするか否かについては、まずSalesforceキャンペーンとPardotキャンペーンの違いを理解した上で決定しましょう。

Pardotキャンペーンとは

Pardotのキャンペーンは、プロスペクトがどういう経緯でPardotに登録されたか、最初の接点は何か（プロスペクトとPardotのファーストタッチポイント）を知るために使用されます。流入元＝「ソース」と言い換えると分かりやすいかも知れません。

そのため、Pardotキャンペーンの大きな特徴は【一人のプロスペクトに対して一つのキャンペーンしか紐付かない】と認識しておきましょう。

Salesforceキャンペーンとは

Salesforceのキャンペーンは、展示会や施策ごとにキャンペーンを作成し、リードや取引先責任者に紐付けてキャンペーン履歴を見たり、ROIを計測できるものになります。

Salesforceでは施策単位でキャンペーンを作成していくため、1人のリード/取引先責任者が複数施策に関連した場合は1:nの関係が出来上がりますよね。

そのためSalesforceキャンペーンは【1人の人間（プロスペクト）と複数キャンペーンを紐づけることができる】と認識しておきましょう。

それぞれの違い

PardotとSalesforceキャンペーンの大きな違いはズバリ

Pardotキャンペーンは「一対一」
Salesforceキャンペーンは「一対多」

人の情報と紐づけることができるキャンペーン数の違いにあります。

例えば「Pardotから送るメール施策ごとに効果測定をしたい」場合はメールにキャンペーンを設定すると思います。
キャンペーン連携をせずに運用をしている場合、キャンペーンは一人のプロスペクトに対してそファーストタッチポイントとなるキャンペーンしか紐づかないため、既にキャンペーンが紐づいているプロスペクトにはメールに設定したキャンペーンが紐づかず、効果測定の対象から外れてしまうなどの現象が起きてしまいます。

そういう時に役立つのがキャンペーン連携です。SalesforceのキャンペーンとPardotキャンペーンを連携することでプロスペクトとキャンペーンが1対多で紐付けられる＝プロスペクトと複数キャンペーンが紐づく状況を作れるのです！

キャンペーンの連携方法

では実際にキャンペーンを連携する方法について解説します。

1.コネクターの設定

Pardot設定＞コネクター＞Salesforce.comのコネクターの歯車マーク＞設定を編集...

　...＞キャンペーン＞①接続済みキャンペーンおよび Engagement History を有効化にチェック②レコードタイプを選択＞保存

※【レコードタイプの選択について】
レコードタイプの選択は必須なので要注意。
Salesforceキャンペーンオブジェクトでレコードタイプを作成していない場合は「マスターレコードタイプ」を選択する。
レコードタイプを作成し、レコードタイプごとにキャンペーン管理をしている場合は、Pardotと連携するレコードタイプを選択する。

確認

キャンペーンの接続を行うと、Pardotキャンペーンタブの表示が変更されます。

▼接続前

▼接続後

接続ができていれば「Pardotキャンペーンを追加」ボタンがPardotキャンペーンタブから非表示になります。

これでキャンペーン連携の設定が完了しました。

既存キャンペーンの接続

キャンペーン連携後はSalesforce側でキャンペーンを作成すれば自動的にPardotへキャンペーンが連携され、アセットからのキャンペーン参照もスムーズに可能です。

ではキャンペーン接続前にそれぞれ作成したキャンペーンはどうしたら良いのか？

ここからはキャンペーン連携前に作成したキャンペーンを紐づける方法についてご案内します。

Pardotの既存キャンペーンの接続方法

①手動で接続

■前提：PardotとSalesforce双方に紐付けするキャンペーンが存在する場合

■手順
Pardotキャンペーン＞ビュー：接続されていないPardotキャンペーン＞接続したいキャンペーンのアクション（歯車マーク）＞CRMキャンペーンと接続

...＞CRMキャンペーンにて、Salesforce側の接続先キャンペーンを選択し保存

※Salesforce側に接続先のキャンペーンがない場合は、一度キャンペーン連携を切って、Salesforce側で接続先キャンペーンを作成する必要があります。

※Salesforce側でキャンペーンを接続したものの、上記キャプチャのCRMキャンペーンの選択肢に該当のキャンペーンが表示されない場合は、すぐ右にある更新マークを押してみるか、少し時間を置いてから再度試してみてください。（Salesforce側のキャンペーンの作成後すぐにこの作業を行うと、Pardot側にまだSalesforceキャンペーンの情報が連携されていないため読み込めないケースがあります）

上記作業をキャンペーンごとに行うことでキャンペーンの手動接続が可能になります。